中慧生物今日（7月31日）起至8月5日招股，每股招股價12.9至15.5元，發售3344.26萬股，香港公開發售佔10%，其餘爲國際配售，集資最多5.18億元。

每手200股，一手入場費3131.26元。中慧生物預期將於8月8日掛牌，中信証券、招銀國際爲聯席保薦人。

集團是一家總部位於中國的疫苗公司，致力於創新疫苗及採用新技術方法的傳統疫苗的研發、製造及商業化。集團密切追蹤傳染病的全球發病及疫苗研發的趨勢來確定集團的產品管線，並專注於優質疫苗，以在中國取代傳統疫苗和進口疫苗，並將集團的競爭優勢擴展至國際市場。截至最後實際可行日期，集團的產品管線包括兩種核心產品，即四價流感病毒亞單位疫苗及在研凍幹人用狂犬病疫苗，以及其他11種在研疫苗。

公司、聯席保薦人及整體協調人已與嘉興鑫揚及華泰資本投資(與華泰背對背總回報掉期及華泰客戶總回報掉期有關)(基石投資者)訂立基石投資協議(基石投資協議)，基石投資者同意認購可按發售價購買有關數目的發售股份(向下約整至最接近每手200股H股的完整買賣單位)，認購總金額爲1300萬美元(不包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費)(基石配售)。

假設發售價爲每股發售股份14.20港元(即本招股章程所載指示性發售價範圍的中位數)，基石投資者將予認購的發售股份總數將爲711.36萬股H股，約佔(i)根據全球發售發行發售股份的21.3%(假設發售量調整權未獲行使);(ii)全球發售完成後已發行股本總額的1.8%(假設發售量調整權未獲行使);及(iii)全球發售完成後已發行股本總額的1.8%(假設發售量調整權獲悉數行使)。

假設發售價爲每股發售股份14.20港元及假設發售量調整權未獲行使，扣除集團於全球發售中應付的包銷費用及開支後，集團估計將獲得所得款項淨額約4.21億港元。

集團計劃將全球發售所得款項淨額用於以下用途：約63.6%將分配至集團的核心產品的開發及國內外註冊，其中：約32.4%將用於集團的四價流感病毒亞單位疫苗的持續研發及海外市場註冊;約31.2%將用於集團的在研凍幹人用狂犬病疫苗的III 期臨牀試驗及註冊。約18.1%將用於集團的其他在研疫苗的開發和註冊。約8.4%將分配至提升集團的生產及商業化能力。約4.9%將分配至集團的技術平臺(包括集團的基因工程及蛋白質表達與純化平臺、mRNA疫苗研究平臺及佐劑開發與生產平臺、大規模擴增平臺、多糖結合技術平臺及微生物與免疫學研究平臺)的開發、升級及運營。約5.0%將分配至營運資金及其他一般公司用途。