智通財經APP獲悉,麥格理髮布研報稱,重申藥明康德(02359)“跑贏大市”評級及目標價116港元。該行稱,藥明康德上半年業績好過市場預期,收入達208億元人民幣(下同),同比增長20.6%;淨利潤同比增長1.02倍至86億元。若剔除出售藥明合聯(02268)股權所獲33億元一次性收益,經常性淨利潤則同比增長26.5%至59億元人民幣。
該行指,TIDES業務收入同比增1.42倍至50億元,可能受GLP-1原料藥推動,遠超全年增長60%的目標;次季毛利率亦創46.9%新高,主要得益於化學業務生產效率提升及後期項目增加。
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