Spark NZ數據中心大額股份競售進入最終階段,估值超5.5億澳元

澳洲財經見聞
07/30

Spark NZ正在拍賣其數據中心平臺的股份,這一股份可能價值超過6億新西蘭元(約合5.55億澳元),該舉措將有助於這家市值40億澳元的雙重上市電信公司減輕其債務負擔。

Spark NZ首席執行官Jolie Hodson預計將利用出售所得償還公司的債務。

悉尼的太平洋股權夥伴(Pacific Equity Partners,簡稱PEP)在RBC資本市場的顧問協助下,仍然是競拍的最終活躍投標人之一,在賣方顧問Jarden上週收集了具有約束力的投標後。

PEP的交易團隊面臨着Igneo基礎設施合夥人、由Rothschild和Cameron Partners的銀行家支持的團隊,以及由Barrenjoey Capital Partners顧問的加拿大基礎設施投資者Northleaf Capital Partners的競爭。第四家競標者QIC據悉已提交了非約束性指示性報價,但在正式綁定階段之前已退出數據室。

Spark NZ董事會主席Justine Smyth已於週二召集會議,預計將在未來幾天授予一名競標者獨家談判權。

這將是過去12個月內該地區的第五筆大型數據中心交易,繼AirTrunk以240億澳元出售給黑石公司(Blackstone)、CDC數據中心2億美元的股份交易給未來基金(Future Fund)和Infratil後,Global Switch和iseek分別以20億澳元和4億澳元被David Di Pilla的DigiCo基礎設施房地產信託(REIT)收購。

像Goodman Group和NextDC這樣的上市公司也通過發行債務或股本籌集了數十億資金,以滿足投資者對數據中心的需求,尤其是在人工智能迅猛發展的背景下。

資產輕型電信公司

Spark此前曾爲其數據中心平臺的50%至75%股份招標,在此之前它已在2月售出了剩餘的17%的移動塔Connexa股份。此次銷售屬於電信公司普遍進行的一項趨勢,旨在出售類似基礎設施的資產——如塔、光纖和數據中心——以償還債務或回報股東。這一趨勢出現的時機恰逢Spark股票在過去12個月內幾乎失去41%的市值。

待售的資產包括位於奧克蘭Takanini和Aotea的11個數據中心,總計22兆瓦的容量,預計每年可產生5700萬新西蘭元的收入和2800萬新西蘭元的利潤。潛在競標者被告知,Spark擁有團隊和專業知識,能夠將這一規模擴大至140兆瓦,在新西蘭數據中心市場中佔有“合理的市場份額”,該市場預計將在五年內從71兆瓦增長至368兆瓦。

Spark NZ發言人拒絕發表評論。

“正如我們在2月的上半年交易更新中所溝通的那樣,Spark正在探索與合作伙伴的興趣,以支持未來的數據中心投資。這個過程仍在進行中,我們將根據持續披露義務向市場提供更新。”

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