事件：日前，亞信科技將自研的數字孿生平臺AISWare Digital Gemini、MaaS 平臺、智能體平臺，與NVIDIA Omniverse（一款3D 工作流和應用平臺）進行集成融合，並基於亞信科技的大模型應用交付能力，探索賦能國內製造業從“製造”向“智造”躍升的轉型之路。

Omniverse 旨在實現開放式協作及物理世界模擬，有較大市場潛力NVIDIA Omniverse 是由英偉達開發的一個易擴展開放式平臺，專爲虛擬協作和實時逼真模擬打造。可以讓各行業設計者能夠通過雲在軟件之間、在本地或世界各地無縫地實時工作。Omniverse 已將其覆蓋範圍從工程師擴大到幾乎任何可以使用Blender 的用戶（主流3D 創作軟件），被稱作是“工程師的元宇宙”，已被700多家公司和7 萬多名個人創作者採用，未來可拓展市場空間較爲廣闊。

Omniverse 的使用擴散有望帶來3 方面的行業機會：

1、 針對交付領域，以亞信爲例，有望從大模型、agent 交付延伸至AI 平臺交付，終端行業亦有望從能源、電力、金融等領域延伸至機器人、物流等製造型企業，目前中國已有數百個項目運用英偉達 Omniverse 模擬數字孿生，用於設計和優化工廠和倉儲；

2、 針對下游製造企業，可關注Omniverse 帶來的效率提升，如可帶動富士康產線佈局週期縮短 50%，優化倉儲物流、車輛協調及路線規劃等（信息來源：

供應鏈解決方案巨頭凱傲集團）；

3、 若Omniverse 打開國內仿真模擬市場需求，一些國產化替代方向亦可關注：

如松應科技（未上市）推出國內首個物理AI 仿真系統ORCA，對標Omniverse，具有本土化與性價比的優勢，且與摩爾線程、沐曦等國產GPU 實現全棧兼容互認，亦可帶動國產算力需求；此外如商湯、中國軟件國際等在數字孿生領域亦有佈局。

重視Omniverse 帶動的仿真市場，算力、交付、企業端均有望受益大模型與AI Agent 的發展持續滲透千行百業，除了生成式AI 的應用，GPU 性能升級帶動的渲染能力、複雜物理世界仿真能力的提升亦值得關注，除了GPU 與AI，Omniverse 亦是英偉達重點強調的軟件業務，同時物理仿真的軟件需求也會帶動算力需求，後續可關注AI 交付領域、下游製造企業效能提升、國產化替代等行業機會。受益標的：亞信科技、商湯-W、中國軟件國際。

風險提示：企業 IT 支出減少，行業競爭加劇，中美貿易衝突加劇