格隆匯7月31日丨中慧生物-B(02627.HK)發佈公告，公司擬全球發售3344.26萬股H股(視發售量調整權行使與否而定)，中國香港發售股份334.44萬股，國際發售股份3009.82萬股；2025年7月31日至8月5日招股，預期定價日爲8月6日；發售價將爲每股發售股份12.90-15.50港元，每手買賣單位爲200股，中信證券及招銀國際爲聯席保薦人；預期股份將於2025年8月8日開始在聯交所買賣。

公司成立於2015年，是一家總部位於中國的疫苗公司，致力於創新疫苗及採用新技術方法的傳統疫苗的研發、製造及商業化。截至最後實際可行日期，公司有(i)兩種核心產品，即四價流感病毒亞單位疫苗(其於2023年5月獲中國國家藥品監督管理局(國家藥監局)批准用於三歲及以上人羣，商品名慧爾康欣)及在研凍幹人用狂犬病疫苗(其使用人二倍體細胞開發，具有良好的安全性)；及(ii)其他11種在研疫苗，涵蓋對疫苗接種有龐大需求的多個疾病領域。

公司、聯席保薦人及整體協調人已與基石投資者(即嘉興鑫揚及華泰資本投資(與華泰背對背總回報掉期及華泰客戶總回報掉期有關))訂立基石投資協議，基石投資者同意認購可按發售價購買有關數目的發售股份，認購總金額爲1300萬美元(約爲1.02億港元)。假設發售價爲每股發售股份14.20港元(即本招股章程所載指示性發售價範圍的中位數)，基石投資者將予認購的發售股份總數將爲711.36萬股H股。

假設發售價爲每股發售股份14.20港元(即本招股章程所載指示性發售價範圍的中位數)及假設發售量調整權未獲行使，公司估計將獲得所得款項淨額約4.205億港元。公司計劃將全球發售所得款項淨額用於以下用途：(i)約63.6%將分配至公司的核心產品的開發及國內外註冊，其中：(a)約32.4%將用於公司的四價流感病毒亞單位疫苗的持續研發及海外市場註冊；(b)約31.2%將用於公司的在研凍幹人用狂犬病疫苗的III期臨牀試驗及註冊，公司預計於2025年第三季度啓動該試驗；(ii)約18.1%將用於公司的其他在研疫苗的開發和註冊；(iii)約8.4%將分配至提升公司的生產及商業化能力；(iv)約4.9%將分配至公司的技術平臺(包括公司的基因工程及蛋白質表達與純化平臺、mRNA疫苗研究平臺及佐劑開發與生產平臺、大規模擴增平臺、多糖結合技術平臺及微生物與免疫學研究平臺)的開發、升級及運營；以及(v)約5.0%將分配至營運資金及其他一般公司用途。