Investing.com -- Olo Inc.披露其拒絕了一個被稱爲"A方"的實體提出的每股13美元的非邀約收購要約,原因是該公司認爲該提議不構成其與Thoma Bravo現有合併協議下的"優越提案"。
7月3日,A方向Olo董事會提交了一份非約束性信函,提議以每股13.00美元的價格收購該公司所有流通股。該要約結構包括32.5%的現金和67.5%的A方股票,但未指明固定的交換比率。該提議並未包含可執行的合併協議。
Olo董事會於7月7日召開會議評估該要約,管理層以及高盛和Goodwin的代表出席了會議。在此次會議上,高盛就潛在交易提供了初步財務評估。
董事會確認了A方提案相關的幾項財務風險,包括A方股票價格在公告和交易完成後可能下跌、對A方計劃給合併後公司帶來的大量槓桿的擔憂、相關債務服務成本,以及對實現預期收入、EBITDA增長和協同效應的不確定性。
董事會還強調了執行風險,包括如果A方失去債務融資時的有限追索權、由於固定交換比率沒有下限或上限保護而導致股東面臨A方股票價值波動的風險、需要A方股東批准,以及與現有Thoma Bravo協議相比更大的監管風險。
經過這些討論,Olo董事會一致認爲A方的提案不是,也不能合理預期會成爲與Thoma Bravo合併協議下的"優越提案"。因此,Olo通知A方,公司將不會就該提案進行討論或談判。
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