來源:百億基金經理內參
關於英偉達H20算力芯片被約談事件,雷濤觀點如下:
H20被約談,對英偉達和北美產業鏈沒什麼影響,本來H20在恢復供應之前,英偉達就已經全部計提了存貨。
國內數據中心建設進度進一步放緩,被迫只用採用國內算力芯片,對半導體是好事,但是國內算力芯片產能有限,國內大廠capex更加投不下去。
這個事件可能體現中美談判不如我們想象的順利,中美談判是否會發散惡化,對市場可能有更大的影響力。
責任編輯:何俊熹
來源:百億基金經理內參
關於英偉達H20算力芯片被約談事件,雷濤觀點如下:
H20被約談,對英偉達和北美產業鏈沒什麼影響,本來H20在恢復供應之前,英偉達就已經全部計提了存貨。
國內數據中心建設進度進一步放緩,被迫只用採用國內算力芯片,對半導體是好事,但是國內算力芯片產能有限,國內大廠capex更加投不下去。
這個事件可能體現中美談判不如我們想象的順利,中美談判是否會發散惡化,對市場可能有更大的影響力。
責任編輯:何俊熹
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