大行評級|花旗:預計上半年內銀盈利按年持平 較首季跌幅改善

格隆匯
07-31

花旗發表報告,預計覆蓋的內銀股在2025年上半年收入下降幅度將有所減少,預計按年下降0.1%。原因包括上半年淨息差壓縮幅度較小;交易收益壓力減輕,因10年期中國國債收益率在2025年第二季度末降至1.65%。此外,該行預計上半年盈利按年持平,相較於首季盈利按年下降1.3%有所改善。第二季超預期的宏觀經濟條件可能會激勵銀行維持逆週期撥備做法,以保留更大的盈利緩衝,併爲下半年預計的更多撥備釋放留出空間。 在大型國有銀行中,該行認爲農行及交行可能在第二季度繼續實現快於同行的盈利增長;工商銀行、浦發銀行、北京銀行可能報告超出預期的第二季度業績,並估計招商銀行可能低於預期。常熟銀行可能宣佈高於預期的20%-25%的派息比率。

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