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路透倫敦/紐約8月4日 - 精品交易顧問公司EvercoreEVR.N加快了其在歐洲--全球第二大併購費用來源地--成爲一支重要力量的步伐，上週的一項收購在併購活動可能回暖之前鎖定了人才。

銀行家們預測， (link)，在美國關稅帶來的不確定性導致企業交易冷淡之後， (link)，超大型交易將捲土重來 (link)。分析師表示，在歐洲，國防開支的增加提高了該行業交易的前景，而利率的降低也可能刺激交易活動。

Evercore 於 1995 年由美國財政部前副部長羅傑-奧特曼（Roger Altman）創立，上週以 1.96 億美元的價格收購了英國諮詢公司 Robey Warshaw (link)，在過去兩年中，該公司在法國和意大利招聘了高級人才。

Robey Warshaw雖然規模相對較小，但曾爲英國過去十年中一些最大的交易提供諮詢，包括殼牌SHEL.L出售英國天然氣集團（BG Group）、康卡斯特（Comcast）收購天空電視臺（Sky）和軟銀9434.T收購Arm。

Evercore表示，這筆交易預計將於2025年第四季度初完成，將提高其在英國的地位，併爲其在歐洲、中東和非洲的發展帶來機遇。

此次收購意味着 Evercore 將在該地區的 9 個國家擁有 400 多名銀行家。

"Evercore 歐洲、中東和非洲地區投資銀行業務聯席主管 Matthew Lindsey-Clarke 告訴路透："歐洲、中東和非洲地區是我們全球擴張戰略的重點。"此舉大大增強了我們在英國和歐洲的能力，爲我們在這個地區開拓了新的客戶機會，我們近年來一直在這個地區建立了重要的業務"。

他說，這將增強 Evercore 進入英國董事會的能力，以及爲整個歐洲、中東和非洲地區的大型公司提供服務的能力。

全球最大的併購費用來源

迄今爲止，Evercore 的強項一直是全球最大的併購業務來源地美國。

根據 LSEG 的數據，Evercore 以 9.7% 的市場份額在全球併購財務諮詢行業排名第八。

其全球排名最高的年份是2019年和2023年，當時位居第六，不過自2015年以來，它每年都能進入該榜單的前十名。

根據 LSEG 的數據，在歐洲，Evercore 在過去十年中的市場份額不斷增長，自 2018 年以來，在交易諮詢方面一直排名前 20 位。去年，它在交易諮詢排名中最高攀升至第八位。

但它面臨着激烈的競爭。

其他精品顧問公司，包括 PJT Partners PJT.N 和 PWP PWP.O，也從歐洲的競爭對手那裏招聘了個別高級人才。

銀行也紛紛收購諮詢公司。2023 年，瑞穗金融集團 (link) 以 5.5 億美元收購了 Greenhill，Mediobanca 收購了總部位於倫敦的 Arma Partners (link)，收購金額未披露。

包括摩根大通和花旗銀行 (link) 在內的美國最大銀行在過去兩年中積極在全球範圍內招聘人才。今年 4 月，摩根大通表示，自 2024 年年初以來，其全球銀行部門已增加了 300 多名銀行家。

關於人才

雖然 Evercore 必須對自己的規模持現實態度，但它可以專注於努力獲得最好的人才。

"Arma Partners 的創始人兼管理合夥人保羅-諾埃爾-蓋利（Paul-Noël Guély）告訴路透："你不可能憑藉資產負債表或 IPO 承銷能力與高盛競爭，因爲你根本沒有這種能力。

"你會想我需要最好的銀行家。而 Robey Warshaw 有五位合夥人，他們都非常有才華，素質非常高。這正是 Evercore 希望引進的人才。

Robey Warshaw由資深交易員Simon Robey、Simon Warshaw和Philip Apostolides於2013年創立，根據其最新賬目，去年Robey Warshaw的18名員工創造了8580萬英鎊的收入(1.135億美元)。

加貝里基金（Gabelli Funds）的投資人麥克雷-賽克斯（Macrae Sykes）說："（Evercore）增加羅貝-沃肖（Robey Warshaw）的人才，正趕上交易再次激增，"加貝里基金持有PJT和Moelis & Co MC.N的股份。"我們看到管道強勁，前景越來越好。

在銀行紛紛表示 (link)，留住人才的成本增加，Evercore也在盡力留住新員工。

根據監管文件，Robey Warshaw 的合夥人將在六年內獲得股票和現金獎勵，以留在 Evercore。

該交易還規定，在交易完成時支付第一筆 Evercore 股票，並在交易一週年時支付第二筆股票或現金。

獵頭公司 Wyndham Partners 的董事總經理查爾斯-塔爾博特（Charles Talbot）表示，交易諮詢公司正在尋求增加高級僱員的時間承諾，這是一種新興趨勢。

"他說："我們曾招聘過 MD，客戶要求在五年內收回補償金、簽約金和保證獎金。

(1 美元 = 0.7560 英鎊)

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