Adamantem Capital在競購Nexon公司中領先

澳洲財經見聞
08/04

Katie Wood, managing director, Adamantem Capital. Rhett Wyman

Adamantem Capital的交易負責人Katie Wood是該公司收購數據分析公司Servian的核心成員,該公司幫助大型銀行和Telstra使用客戶數據,僅僅在她從Macquarie Capital轉投私募股權公司後3年就完成了這筆交易。

現在,Wood正在領導公司收購類似業務——Nexon Asia Pacific,並且根據知情人士的透露,Adamantem即將獲得獨佔談判權。

如《Street Talk》首次報道的那樣,7月25日,Nexon的綁定報價已提交給賣方顧問Houlihan Lokey。悉尼的收購公司Pacific Equity Partners(PEP)和Adamantem均提交了最終報價。

截至週日,PEP方面沒有進一步消息,而Adamantem及其顧問正在與Houlihan和Nexon的所有者,瑞典收購公司EQT Partners,進行深入談判,預計在未來幾天內達成協議。

King & Wood Mallesons和KPMG Corporate Finance正在爲Adamantem提供諮詢,而Skye Capital Advisory則在安排債務融資。

在PEP方面,負責多億美元收購戰略的Rohan Wolfers正在與Rothschild Australia和Trident Debt Capital Advisors合作,Gilbert + Tobin負責法律事務。

EQT的Mid-Market Asia III基金於2019年7月收購了Nexon的多數股份,並表示計劃加速其在該地區的增長和擴展。Nexon的收益約爲3000萬美元,預計將在出售時以至少10倍的倍數交易。

如果與Adamantem簽訂交易——如預期那樣——這將是Wood的又一成就。她於2015年加入由Anthony Kerwick領導的Adamantem公司,此前曾在Macquarie Capital工作了4年,並在2022年升任爲董事總經理。

除了監督Servian於2021年初以3.09億澳元出售給Cognizant外,Wood的交易成就還包括去年將商業洗衣服務公司Linen Services Australia出售給Macquarie Asset Management。

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