花旗發表報告,將滙豐控股2025年基本每股盈利預測下調4%,主要考慮到第二季香港商業房地產較大的減值費用;每股盈餘則下調9%,主要是受到對交行大額減值的影響;同時將2026至2027年預期每股盈利預測小幅下調1%。該行指,對匯控更新後的稅前利潤預測仍比市場預測高出5至7%,受惠於淨利息收入略高,該行預測2025財年爲425億美元,而指引和共識約爲420億美元,以及非淨利息收入因亞洲財富管理業務持續增長而顯著增加。花旗預計匯控2025至2027年的有形股本回報率爲15.5至17%,高於匯控目標的14-16%和市場預期的15%-15.5%;在調整每股盈測後,目標價從106.2港元微降至105.6港元,重申“買入”評級。
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