國盛證券研報指出,恆瑞醫藥GSK重磅BD金額超預期,“海外大藥”再添重磅。恆瑞將HRS-9821(PDE3/4)項目海外權益和至多11個項目的海外權益的獨家選擇權有償許可給GSK。GSK將向恆瑞支付5億美元的首付款,如果所有項目均獲得行使選擇權且所有里程碑均已實現,恆瑞將有資格獲得里程碑付款的潛在總金額約120億美元,以及相應的分梯度的銷售提成。HRS-9821是一款PDE3/4抑制劑,目前正處於臨牀開發階段,是治療慢性阻塞性肺病(COPD)的高潛力靶點。除HRS-9821外,其他11個項目涉及腫瘤、呼吸、自免和炎症等多個治療領域的創新藥物,目前均處於非臨牀研究階段。公司創新藥品種持續放量,多項大額BD交易付款增厚業績。上調盈利預測。長期看好公司發展,維持“買入”評級。
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