白電：7月以舊換新補貼第三批資金如期下達，政策節奏有望延續，內需有支撐；中美貿易談判推進中，中長期來看龍頭北美敞口或有限，龍頭海外產能佈局領先，應對經驗充分，後續風險或可控，龍頭新興市場及OBM拓展持續貢獻增量。白電龍頭近兩個財季報表質量優異，表現穩健，高質量高股息，經營支撐較強，投資價值值得重視，持續推薦美的集團、格力電器、海爾智家。兩輪車：2025年國補落地加速，龍頭公司年初至今出貨表現較優；...
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