行業近況近期，北美頭部雲計算廠商陸續發布2Q25 業績，2Q25 北美Top4 雲廠商（亞馬遜、谷歌、微軟、Meta）合計資本開支（含孖展租賃）為958.4 億美元，按年增長66%、按月增長24%，超出我們和市場預期。展望未來，我們認為海外大模型迭代成長，頭部雲廠商持續加碼AI，推理tokens消耗量指數級提升，海外算力硬件需求有望持續保持高景氣。評論海外Cloud capex超預期上調，持續印證...
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