【美國原油】

1）原油價格：本週Brent/WTI原油期貨周均價分別71.6/68.5美元/桶，較上週分別+2.8/+2.7美元/桶。

2）原油庫存：美國原油總庫存、商業原油庫存、戰略原油庫存、庫欣原油庫存分別8.3/4.3/4.0/0.2億桶，環比+794/+770/+24/+69萬桶。

3）原油產量：美國原油產量爲1331萬桶/天，環比+4萬桶/天。美國活躍原油鑽機本週410臺，環比-5臺。美國活躍壓裂車隊本週168部，環比-1部。

4）原油需求：美國煉廠原油加工量爲1691萬桶/天，環比-3萬桶/天；美國煉廠原油開工率爲95.4%，環比-0.1pct。

5）原油進出口量：美國原油進口量、出口量、淨進口量爲614/270/344萬桶/天，環比+16/-116/+132萬桶/天。

【美國成品油】

1）成品油價格和價差：美國汽油、柴油、航煤周均價分別92/101/90美元/桶，環比+2.9/-2.0/-4.1美元/桶；與原油價差分別20/30/19美元/桶，環比+0.6/-4.3/-6.3美元/桶。

2）成品油庫存：美國汽油、柴油、航空煤油庫存分別2.3/1.1/0.4億桶，環比-272/+364/-211萬桶。

3）成品油產量：美國汽油、柴油、航空煤油產量分別1004/521/187萬桶/天，環比+68/+13/-1萬桶/天。

4）成品油需求：美國汽油、柴油、航空煤油消費量分別915/361/209萬桶/天，環比+19/+26/+41萬桶/天。

5）成品油進出口：①美國汽油進口量、出口量、淨出口量分別12/89/77萬桶/天，環比-4/+17/+20萬桶/天。②美國柴油進口量、出口量、淨出口量分別23/131/109萬桶/天，環比+11/-12/-23萬桶/天。③美國航空煤油進口量、出口量、淨出口量分別6/15/8萬桶/天，環比-9/-11/-3萬桶/天。

【相關上市公司】推薦：中國海油/中國海洋石油（600938.SH/0883.HK）、中國石油/中國石油股份（601857.SH/0857.HK ）、中國石化/中國石油化工股份（600028.SH/ 0386.HK ）、中海油服（601808.SH）、海油工程（600583.SH）、海油發展（600968.SH）； 建議關注：石化油服/中石化油服（600871.SH/1033.HK）、中油工程（600339.SH）、石化機械（000852.SZ）。

【風險提示】1）地緣政治因素對油價出現大幅度的干擾。2）宏觀經濟增速嚴重下滑，導致需求端嚴重不振。3）新能源加大替代傳統石油需求的風險。4）OPEC+聯盟修改石油供應計劃的風險。5）美國解除對伊朗制裁，伊朗原油快速回歸市場的風險。6）美國對頁岩油生產環保、融資等政策調整的風險。7）全球2050淨零排放政策調整的風險。