核心觀點:海外看,多重催化持續演繹:雲廠商收入提速+CAPEX 持續高增速,OpenAI GPT-5 發佈在即,AI 產品 ARR 持續提升。國內看,“人工智能+”政策落地。我們認爲,多重催化下AI 產業鏈確定性持續提升,有望持續收入提速+估值重塑,持續看好下半年AI 垂類應用投資機會及明年大廠Meta 邏輯演繹。海外大廠雲收入環比提速,CAPEX 高增趨勢持續性強。從25Q2 微軟、谷歌、亞馬遜...
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