文|雷遞網
設計軟件公司Figma(股票代碼:“FIG”)將於今晚在美國紐交所上市,發行價爲33美元,高於每股30至32美元的目標區間。
Figma此次發售3694萬股股票,募資總額爲12.2億美元。
其中,Figma發售12,472,657股A類股,獲4.12億美元;現有股東出售24,464,423股,套現8.07億美元。
Figma致力於構建數字產品的實時協作設計工具,並正在大力投資於其平臺的人工智能集成。Adobe曾宣佈要斥資200億美元收購Figma,但遭遇了歐洲反壟斷問題,最終不得不於2023年12月取消。
Figma此次IPO的估值(完全稀釋後)接近193.4億美元,較2024年125億美元的要約收購(允許員工和早期投資者套現部分股份)大幅提升。
紅杉是股東
IPO前,Dylan Field持有67%的B類股,有51.1%的投票權;Shares subject to voting proxy持有33.5%的B類股,及25.2%的投票權。Mamoon Hamid持有14%的A類股,及3.5%的投票權;Andrew Reed持有8.7%的A類股,及2.2%的投票權。
Index Ventures持有16.8%的A類股,及4.1%的投票權;Greylock Partner持有15.7%的A類股,及3.9%投票權;KPCB Holdings持有14%的A類股,及3.5%的投票權;
Sequoia Capital(紅杉)持有8.7% A類股,及2.2%投票權;Kristopher Rasmussen持有1.3%的A類股,MCF Gift Fund持有3.4%的A類股。
IPO後,Dylan Field持有66.1%的B類股,有49.6%的投票權;Shares subject to voting proxy持有34.5%的B類股,及25.5%的投票權。Mamoon Hamid持有12.9%的A類股,及3.3%的投票權;Andrew Reed持有8%的A類股,及2.1%的投票權。
Index Ventures持有15.3%的A類股,及4%的投票權;Greylock Partner持有14.3%的A類股,及3.7%投票權;KPCB Holdings持有12.9%的A類股,及3.3%的投票權;
Sequoia Capital持有8%的A類股,及2.1%的投票權;Kristopher Rasmussen持有1.2%的A類股,MCF Gift Fund賣光股份,完全套現。
被視爲投資者信心的試金石
Figma的IPO被視爲投資者信心的試金石,並可能爲其他等待上市的風險投資支持的科技初創公司鋪平道路。
分析認爲,在美國資本市場長期凍結之後,投資者對高增長科技公司的興趣正在復甦,這鼓勵了更多公司尋求上市。
有分析師指出,Figma 的“出色公開表現可能會在今年剩餘時間裏激發人們對Stripe和Databricks等類似顛覆性科技獨角獸的IPO 興趣”。