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據最新消息，第十一批集採已在8月6日啓動醫療機構報量，新一輪激戰已是板上釘釘。血液和造血系統化藥是國內藥品市場熱銷大類之一，近幾年在集採影響下，千億市場呈現跌宕起伏態勢，市場洗牌嚴重。2025年Q1在中國公立醫療機構終端，科倫藥業繼續穩坐冠軍集團（二級）寶座，華東醫藥首次挺進TOP10，恆瑞1類新藥“4連漲”。第十一批集採擬納入10款血液和造血系統化藥，倍特、齊魯、石藥全力迎戰。
第十一批集採劍指兩個超10億品種，倍特、齊魯、石藥全力迎戰
米內網數據顯示，從4+7城市及聯盟地區開始，第三批、第四批、第五批、第七批、第八批、第九批、第十批集採已累計有28個血液和造血系統化藥中標，涉及抗血栓形成藥（14個）、血液代用品和灌注液（9個）、抗貧血製劑（3個）、止血藥（2個）。
表1：前十批集採已中標的血液和造血系統化藥
來源：米內網中國上市藥品（MID）數據庫
昔日百億大品種硫酸氫氯吡格雷片慘遭集採“放血”，在中國城市公立醫院、縣級公立醫院、城市社區中心及鄉鎮衛生院（簡稱中國公立醫療機構）終端，該產品的銷售峯值在2018年達到了122億元，4+7城市(2018年12月)及聯盟地區(2019年9月)中標後迎來斷崖式暴跌，2021年跌至45億元，2022-2024年雖有起有伏但難以力挽狂瀾，銷售額在2024年回升至51.7億元水平。
圖1：硫酸氫氯吡格雷片的銷售情況（單位：萬元）
來源：米內網中國公立醫療機構終端競爭格局
表2：擬納入第十一批集採的血液和造血系統化藥
來源：米內網中國公立醫療機構終端競爭格局
第十一批集採涉及10個血液和造血系統化藥，分佈在抗貧血製劑（2個）、抗血栓形成藥（2個）、血液代用品和灌注液（4個）、止血藥（2個）。
上述品種2024年在中國公立醫療機構終端的合計銷售規模超過80億元，超10億品種有羅沙司他口服常釋劑型、複方醋酸鈉林格注射液/鈉鉀鎂鈣葡萄糖注射液。
截至2025年7月31日（信息填報截止日），競爭集團（按二級集團統計，含原研+過評）超過20家的有羅沙司他口服常釋劑型和腺苷鈷胺口服常釋劑型，除了複方電解質注射劑和西洛他唑口服常釋劑型外，其餘6個品種的競爭集團均在10家以上。
圖2：競爭產品TOP10集團（二級）
注：數據統計截至2025年7月31日
來源：米內網中國上市藥品（MID）數據庫
10個擬納入第十一批集採的血液和造血系統化藥將有超過100家二級集團迎戰，其中科倫藥業（含四川科倫藥業、河南科倫藥業等子公司）以7個產品領先，正大製藥（含正大天晴藥業集團、南京正大天晴製藥、江蘇正大豐海製藥等子公司）有6個產品，倍特藥業和浙江海正藥業各有4個產品，齊魯製藥、石藥集團等6家二級集團各有3個產品……這場激戰誰將成爲大贏家，我們拭目以待。
表3：“躲過”第十一批集採的血液和造血系統化藥
來源：上海陽光醫藥採購網，米內網製表
值得注意的是，第十一批集採公佈了“過評數量達到條件未納入的藥品”名單，平衡鹽溶液劑、腹膜透析液注射劑、複方氨基酸注射劑、吲哚布芬口服常釋劑型、艾多沙班口服常釋劑型暫時躲過一劫，而中/長鏈脂肪乳（C6-24）注射劑將納入接續採購。
千億市場跌宕起伏，科倫穩守冠軍，正大製藥、華東醫藥成功突圍
圖3：血液和造血系統化藥的銷售情況（單位：萬元）
來源：米內網中國公立醫療機構終端競爭格局
血液和造血系統化藥是國內藥品市場熱銷大類之一，2018-2024年在中國公立醫療機構終端的銷售額均在1000億元以上，然而2018年啓動集採後，市場規模經歷了跌宕起伏，格局迎來了大洗牌。
表4：2018年及2025年Q1血液和造血系統化藥TOP10集團變化情況
來源：米內網中國公立醫療機構終端競爭格局
對比集採前（2018年），2025年Q1血液和造血系統化藥TOP10集團有較大變化。科倫藥業繼續穩坐榜首，市場份額則從2018年的11.06%一路飆升至2025年Q1的12.55%，領軍優勢不斷擴大。正大製藥2018年排在TOP14集團，2020年起挺進TOP10集團之列，2025年Q1排名TOP8集團，市場份額從2018年的1.90%升至2025年Q1的2.67%。華東醫藥的血液和造血系統化藥2021年起持續暴漲，集團排名也在一路飆升，2025年Q1首次挺進TOP10集團，成爲了千億市場新黑馬。
圖4：華東醫藥的血液和造血系統化藥銷售情況（單位：萬元）
來源：米內網中國公立醫療機構終端競爭格局
最新TOP20產品出爐，恆瑞獨家產品實現“4連漲”
表5：2025年Q1血液和造血系統化藥TOP20產品
來源：米內網中國公立醫療機構終端競爭格局
2025年Q1在中國公立醫療機構終端，血液和造血系統化藥TOP20產品合攬超過156億元，氯化鈉注射液以56億元問鼎榜首，葡萄糖注射液和硫酸氫氯吡格雷片也拿下了超10億元的銷售額。
TOP20產品中有8個在2025年Q1有正增長，包括了硫酸氫氯吡格雷片（+2.49%）、阿司匹林腸溶片（+4.78%）、利伐沙班片（+6.30%）、依諾肝素鈉注射液（+3.49%）、吲哚布芬片（+15.67%）、海曲泊帕乙醇胺片（+7.81%）、複方醋酸鈉林格注射液（+4.75%）、ω-3魚油脂肪乳注射液（+5.34%）。
圖5：海曲泊帕乙醇胺片的銷售情況（單位：萬元）
來源：米內網中國公立醫療機構終端競爭格局