Adamantem Capital再次推進其新西蘭加工肉類公司Hellers的上市計劃，考慮通過澳大利亞證券交易所（ASX）進行退出，之前的銷售進程曾因暫停而擱置。

根據《街頭報道》的消息，這傢俬募股權公司正在測試IPO的市場反應，週四安排了與八家不同基金經理的會議，預覽該公司並徵求初步反饋。Hellers的管理團隊，由首席執行官Christine Cash領導，出席了這些會議，每個基金經理會單獨進行會談。

Hellers每週生產超過400萬個香腸和400萬片培根。

值得注意的是，Adamantem尚未決定是否上市，仍在評估其選項。公司也尚未指定聯合主承銷商，但據瞭解，Barrenjoey Capital Partners、Morgans Financial和Wilsons Advisory都在有可能被選中的名單上。

Adamantem在2018年9月以約2億澳元收購了Hellers的控股權，從新西蘭的Rangatira Investments手中收購，並與創始人Todd Heller共同投資。這使得Hellers成為Adamantem基金1號中的老牌投資公司，其他投資還包括老年護理提供商Heritage Lifecare、馬飼料生產商Hygain Holdings和醫療保健提供商Zenitas。

該公司生產超過170種小型肉類食品，如香腸、德國香腸和培根，供應給餐飲服務、快餐餐廳和零售渠道。Hellers由Todd Heller於1985年創立，他將公司從一個小屠宰場發展成新西蘭最大的加工肉類生產商，並仍擔任董事和少數股東。Hellers通過收購Moira Mac’s進入澳大利亞市場，並在2019年收購了Cannon Foods。

目前，Hellers的年收入約為4.5億澳元，並在過去三年中錄得20%的EBITDA複合年增長率。

Adamantem在2021年首次嘗試尋找買家，並邀請瑞士信貸協助出售或上市Hellers。去年，Adamantem重新啓動了銷售計劃，聯繫了Luminis Partners和律師事務所Simpson Grierson和Maddocks，以應對來自買家的詢問。

當時，Adamantem曾與Primo（巴西JBS旗下）、Tegel的擁有者Bounty Fresh以及擁有George Weston Foods的Associated British Foods等潛在買家接觸。

Hellers的早期IPO探索出現在BE Campbell的500百萬美元收入的家族擁有肉類加工商公司進行銷售計劃後。Miles Advisory Partners也幫助該公司進行了一次銷售流程。Sayers也為澳大利亞肉類集團進行了買家接觸。