核心觀點渣打、滙豐兩家港股國際大行業績持續超預期，基本面優異。渣打基本面全線超預期，業績向上的彈性更大、擾動更少， 趨勢更明確。預計ROTE 在達到13%目標後仍有進一步提升的空間。而滙豐業績偏向更穩健的超預期，保證未來三年降息週期內ROTE 穩定在15%左右的中雙位數水平是核心目標。在淨利息收入穩定、非息增長強勁、信用成本低位的共性表現下，渣打、滙豐超預期業績可持續，指引置信度高。長期來看，國際...
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