研報掘金丨開源證券:首予華勤技術“買入”評級,擁抱AI開啓新一輪成長週期

格隆匯
08/08

開源證券研報指出,華勤技術爲3+N+3平臺型ODM巨頭,擁抱AI開啓新一輪成長週期。公司成立於2005年,把握20年科技變革浪潮,2024年公司營收躍上千億臺階,成長爲3+N+3平臺型ODM龍頭。AI時代巨潮之下,從算力側到終端側公司實現全棧式的ODM能力,2025年公司預計實現營收及利潤同比25%的增長:算力側,公司抓住CSPAI資本投資大週期機遇已成爲騰訊、阿里核心數字設備供應商,單2025Q1營收突破100億;終端側,公司深耕傳統手機、PC等終端,並積極拓展ARVR、汽車、機器人等新成長板塊。預計2025-2027年,公司實現營收1601.39/1879.07/2196.93億元,實現歸母淨利40.38/51.65/61.29億元,對應當前市值PE分別爲20.1/15.7/13.2x,首次覆蓋給予“買入”評級。

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