今日軍工板塊全線爆發，成分股長城軍工5天4板，內蒙一機、中兵紅箭分別漲6.32%、4.29%，“軍工含量第一”的航空航天ETF天弘(159241)漲2%，6月23日以來漲超20%，步入“技術性牛市”！ 航空航天ETF天弘(159241)緊密跟蹤國證航天指數，聚焦空天國防、會“飛”的軍工，是全市場軍工含量最高、“含航量”的最高的軍工指數，該ETF近10個交易日有6日迎來資金淨申購，截至8月4日，該ETF年內份額新增率超101%，位居同標的第一。 A股重返3600點，疊加兩融資金餘額接連攀升至2萬億關口，是時隔十年來首次，資金做多熱情爆棚，軍工板塊今年在印巴衝突、俄烏衝突等時間引發市場對軍貿的極大關注，臨近疊加“九三”閱兵情緒催化，軍工板塊頻頻異動。 申萬宏源認爲，隨着全球地緣政治變化加劇，全球軍貿需求不斷擴大，而隨着產品迭代加快且體系能力強化，十五五規劃預期打開軍工空間上限，疊加軍貿不斷預期催化，預期行情持續上行，尤其是一些底部且基本面發生變化的標的具有較強上漲動力，建議持續加大軍工關注度。