今日，A股三大指數繼續上漲，滬指再次站上3600點。

截至收盤，滬指漲0.96%報3617點，深證成指漲0.59%，創業板指漲0.39%。

全天成交1.62萬億元，較前一交易日增量976億元，全市場超3900股上漲。

盤面上，PEEK材料爆發，新瀚新材、中欣氟材等多股漲停；消費電子板塊走高，福日電子、易德龍漲停；通信設備板塊走強，東信和平、長飛光纖等多股漲停；汽車零部件板塊活躍，新泉股份、湖南天雁及中馬傳動等多股漲停；銅纜高速連接、腦際接口、空間站概念及塑料製品等板塊漲幅居前。

另外，中藥板塊下挫，奇正藏藥跌停；Kimi概念走低，萬興科技領跌；重組蛋白、肝炎概念及化學制藥等跌幅居前。

具體來看：

軍工股漲幅居前，長城軍工4天3板，湖南天雁漲停，華強科技升逾8%，建設工業升逾4%。

PEEK材料走強，新瀚新材20CM漲停，華密新材升逾12%，中欣氟材、富春染織漲停，南京聚隆升逾9%，中研股份升逾8%，國恩股份、兄弟科技升逾6%，富恒新材升逾5%，凱盛新材升逾4%。

腦機接口板塊表現活躍，翔宇醫療升逾13%，創新醫療漲停，愛朋醫療、倍益康、榮泰健康升逾7%，普利特升逾5%。

高速銅纜連接板塊大漲，長芯博創升逾13%，奕東電子升逾10%，長飛光纖漲停，鑫科科技升逾8%，華脈科技升逾5%，兆龍互連、神宇股份升逾4%。

中藥板塊領跌，奇正藏藥跌停，新光藥業跌超8%，維康藥業跌超7%，貴州百靈、華森製藥、佛慈制藥、生物谷跌超6%，新天藥業、貴州三力跌超4%。

創新藥板塊回調，昂利康跌超9%，亞太藥業跌超8%，海特生物、舒泰神跌超7%，悅康藥業跌超5%。

影視院線板塊連續下跌，幸福藍海跌超6%，上海電影跌超5%，金逸影視、中國電影跌超2%。

AI智能體板塊走勢分化，普元信息跌超7%，卓易信息跌超6%，萬興科技跌超5%，鼎捷數智、焦點科技跌超4%，湖北廣電漲停，嘉和美康、思特奇升逾8%，楚天龍升逾7%，美格智能升逾6%。

展望未來，國金證券認為，中國企業盈利改善的長期趨勢並沒有發生變化。美國二季度勞動力市場走弱為聯儲局開啓降息提供了條件；而7月以來美國對外貿易環境趨於穩定，經濟領域邊際好轉的跡象已經出現，後續在聯儲局降息背景下海外製造業活動的修復同樣值得期待。

配置上，推薦如下：1）同時受益於海外製造業修復、國內「反內卷」政策推進的上游資源品（銅、鋁，石油石化）及資本品（工程機械、重卡、叉車），中間品（鋼鐵）。2）未來股權將優於債權，保險的長期資產端將受益於資本回報的見底，建議關注非銀金融；3）國內政策主線圍繞「民生」，建議關注紅利型消費（食品飲料、家電）以及部分服務業消費（酒店餐飲、旅遊休閒）。