頻道說

在擴內需、促消費的政策背景下，零售銀行業務依然是銀行未來增長的重要引擎。

來源：銀數觀卡（UPD-Consulting）

作者：銀聯數據

近年來，零售銀行業務作爲商業銀行轉型的重要方向，一直備受關注。我們梳理了2024年度上市銀行年報中關於零售銀行業務的相關信息，如客戶數、存款與貸款、業務收入與風險等情況，以供業界參考。

整體來看，2024年度，銀行零售業務面臨着一定的挑戰。在擴內需、促消費的政策背景下，零售銀行業務依然是銀行未來增長的重要引擎。銀行需要做深做細客羣經營，強化數字化賦能，才能在激烈的市場競爭中脫穎而出，釋放零售業務的長期價值與成長潛力。

01

零售客戶情況

2024年，29家上市銀行披露了零售客戶數量，合計超46億戶，較2023年增加1.2億戶。粗略以14億人口計算，每人約在超過3家銀行開立了零售賬戶，如再考慮民營銀行、非銀機構等情況，當下個人金融服務領域的競爭已十分激烈。

表1 部分上市銀行2024年末零售客戶數

02

零售存款與貸款情況

從央行公佈的數據來看，2024年末，我國住戶存款152.3萬億元，同比增長10%，其中定期存款佔比72.5%，近兩年持續提升。從上市銀行披露的情況來看，57家披露零售存款數據，合計109萬億元，佔到了行業整體的71.5%。

從具體銀行情況來看，57家銀行個人存款規模全部實現同比上漲，漲幅最高超30%。招商銀行的個人活期存款佔比高達49%，農業銀行爲37%，東莞農商與中國銀行、建設銀行的情況接近，均在36%左右。通常個人活期存款的付息率較低，爲銀行帶來了低成本的資金，如招商銀行2024年零售客戶存款平均成本率爲1.44%，但個別城商行甚至超過3%，這給淨息差管理帶來了顯著壓力。

表2 部分上市銀行2024年零售存款情況

在個人貸款方面，央行數據顯示，2024年末，我國住戶貸款總額82.8萬億元，同比增長3%。從整體結構來看，經營貸款同比增長9%，不含個人住房貸款的消費性貸款餘額21.01萬億元，同比增長6.2%。57家上市銀行零售貸款總規模爲64萬億元，佔到行業整體的77%。

2024年度，57家披露了相關數據的銀行中，39家銀行零售貸款規模上漲，18家銀行零售貸款規模收縮，其中降幅最大的接近20%。零售貸款平均利率方面，常熟農商、南京銀行、哈爾濱銀行等均超過6%，大部分集中在4%-5%，部分國有大行、城商行利率低於4%。

表3 部分上市銀行2024年零售貸款情況

從零售貸款結構來看，59家樣本銀行中，29家銀行個人住房貸款規模上升，其中浙商銀行、貴州銀行、廣州農商個人住房貸款同比增長超10%；41家銀行消費貸規模上升，其中交通銀行消貸規模接近翻倍，貴州銀行、晉商銀行、重慶銀行、廣州農商、鄭州銀行等消費貸規模同比增長超40%，農業銀行、招商銀行、西安銀行、瑞豐農商漲幅超30%；30家銀行個人經營貸款規模上升，農業銀行、建設銀行個人經營貸款規模同比增長超30%；21家銀行信用卡透支規模上升（另有10家銀行將信用卡與消費貸款合併統計），南京銀行信用卡透支規模同比增長近60%，北京銀行同比增長超40%，齊魯銀行同比增長超30%，農業銀行同比增長超20%，蘇州農商、無錫農商漲幅也較高。整體來看，消費貸、經營貸是2024年度拉動零售貸款規模增長的主力。

圖1 部分上市銀行2024年零售貸款結構

注：部分銀行未披露信用卡貸款情況，點擊圖片可查看大圖

03

零售業務收入

55家公佈零售條線經營情況的上市銀行中，24家銀行零售業務收入同比增長，19家銀行零售業務利潤上漲，2家股份制銀行、4家城商行零售條線呈現虧損狀態。半數銀行零售業務的信用減值損失增加，最高漲幅達180%，也有部分銀行較大幅度地調減信用減值損失，由此帶動利潤指標優化。此外，有近一半的銀行零售條線的業務與管理費用上升。

收入結構方面，利息收入是零售業務營業收入的絕對主力，平均佔比可達90%，10家銀行零售業務的手續費及佣金淨收入爲負。可以進一步將零售業務的利息收入拆解爲分部間利息淨收入與外部利息淨收入，分部間利息淨收入即銀行內部不同業務分部之間因資金往來而產生的利息收入與利息支出之間的差額，外部利息淨收入主要是零售業務貸款與存款之間的利息收入減去利息支出後的淨額。

6家國有大行以及招商銀行、江蘇銀行、南京銀行、上海銀行、杭州銀行、常熟農商等，零售業務的分部間利息淨收入與外部利息淨收入均爲正值；

多數股份制銀行外部利息淨收入爲正、分部間利息淨收入爲負，即零售業務所吸收的存款等不足以支持零售貸款的規模，需要依賴其他業務條線爲零售信貸的投放提供資金支持；

大部分上市的區域性銀行，零售業務外部利息淨收入爲負值，分部間利息淨收入是主要來源，這意味着這些銀行零售業務貸款投放所帶來的利息收入不能彌補自身零售存款所付出的利息支出，零售業務吸收的存款主要轉移給公司銀行業務或金融市場業務使用。

圖2-1 部分銀行2024年度零售銀行業務收入結構

圖2-2 部分銀行2024年度零售銀行業務收入結構

04

零售業務風險

絕大部分上市銀行2024年末零售業務不良率在1%-3%，城商行零售業務不良率相對較高，個別銀行接近5%，同時，僅少數銀行零售業務不良率較2023年末下降。

從不同產品條線來看，住房貸款的資產質量表現最佳，區域性銀行經營貸的風險指標需要予以關注，少數銀行超過4%、甚至5%，一些銀行本年度消費貸規模增長較快，帶動不良率下降。信用卡業務風險近年來持續暴露，本期不良率指標相對波動幅度不大。

（數據來源：上市銀行2024年度報告、Wind、手工整理，部分銀行披露指標維度不一致，故不同指標樣本數量可能存在差異）

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