澳大利亞第二大醫院運營商Healthscope的37家醫院的網絡出售交易註定不會很快完成，但這可能會成為十年來最為漫長的出售過程。

根據知情人士的透露，參與競標的各方將有12周時間在10月之前向McGrathNicol遞交具有約束力的報價。

據了解，McGrathNicol要求競標方在8月底重新確認初步報價的價格。然而，最終和正式的報價將會在10月底纔開始徵集。

Healthscope CEO Tino La Spina is  Eamon Gallagher

消息人士還指出，首輪報價在6月和7月期間「緩慢入場」，這主要是由於賣方顧問從MA Financial更換為Houlihan Lokey。參與第二階段的競標方自上周起開始收到更詳細的醫院數據和財務信息。在收到這些信息之前，競標方無法開始考慮他們要競標的資產。

至於誰參與了競標，悉尼的私募股權公司Pacific Equity Partners（PEP）正在通過其Healthe Care業務進行盡職調查，該業務在新南威爾士州、維多利亞州和塔斯馬尼亞州擁有17家醫院和日間手術中心。儘管這些授權尚未正式確認，但PEP的交易人員將與Morgan Stanley和Gilbert + Tobin合作，準備提交最終的報價。

由Barrenjoey顧問的St Vincent’s Health也是正在準備最終報價的公司之一，St Vincent’s Health是澳大利亞最大的非營利性健康和養老服務提供商；此外，天主教非營利機構St John of God Health Care也處於正式報價階段。由QIC擁有的Nexus Day Hospitals正在考慮對其中兩家醫院提出報價，賣方消息人士告訴本專欄。

值得注意的是，Calvary Health Care也在積極競標，依靠其非營利身份收購企業的經驗。Calvary（前身為Little Company of Mary Health Care）在2021年以3.8億澳元收購了澳大利亞第三大養老運營商Japara Healthcare，收購提案得到了股東的推薦。

Calvary正在接受Jefferies Australia總裁Michael Stock的建議。

Healthscope在所有州和領地都有醫院，包括悉尼的Prince of Wales Private、墨爾本的Knox Private和達爾文的Darwin Private。

Brookfield於2019年以44億澳元收購了當時上市的Healthscope，但該企業負擔着沉重的債務，且由於保險賠付減少和私人醫院行業的盈利能力下降，負擔加劇。

Healthscope的主要債權人，包括英國的Polus Capital和位於達拉斯的Canyon Partners，也在考慮由首席執行官Tino La Spina牽頭的提案，該提案旨在將Healthscope醫院運營商重組為一個非營利公司，以減少工資稅支付並保留其醫院網絡。