芯片製造離不開半導體設備，而半導體設備，其實主要被美國、日本、荷蘭的企業壟斷。

先給大家上一張圖，這是2024年全球前10大半導體設備廠商排名情況，可以看到10大企業中，美國是3家，日本是4家，荷蘭是2家，中國僅一家上榜（NAURA，北方華創）。

這還是這幾年北方華創發展迅速上榜了，在2023年前，前10大芯片設備企業中，中國沒有一家上榜。

所以一直以來，中國都是大量從美國、日本、荷蘭進口芯片設備，因爲自己的設備實在不給力，自給率非常低，且更多的只是低端，整體的自給率可能只有15-25%左右，只能依賴進口。

所以這些芯片設備廠商，很大一部分的營收，都是來自於中國市場，可以說中國芯片廠，撐起了他們的收入，有些企業其中國地區的營收，甚至超過45%。

不過，這幾年，情況有一點不太一樣了，隨着中國芯片產業大發展，產業鏈也是高速發展。

北方華創就是最好的例子，曾經是第10名之外，如今都成爲全球第6名了，進步神速。

類似於北方華創的例子有很多，大家不斷的突破，從低端進入中端、高端市場，比如中微，推出了3-5nm的刻蝕機……

所以半導體設備的自給率越來越高，按照機構的預測，到2024年時，中國芯片設備的自給率可能達到了35%-40%。

中國的自給率提升，那麼對外的進口就減少了，那麼這對於美國、日本、荷蘭的半導體設備廠商而言，就不是好消息了。

比如第一大光刻機巨頭，之前中國貢獻的營收佔比高達近50%，到如今中國市場佔比只有25%左右了，ASML甚至認爲，接下來可能會降至20%左右，很難有增長。

所以ASML有點慌，在二季度報公佈後，甚至宣稱，無法確定2026年能否實現增長，因爲中國市場可能會難增長……

導致ASML在公佈財報表，大跌8.33%，一夜之間市值就跌了270億美元（約2000億元人民幣）。

事實上，不只是ASML慌，近日日本半導體設備巨頭TEL（東京電子）也有點慌。

數據顯示，TEL二季度的報表中，來自中國地區的營收下滑了23%，而中國的營收佔比爲38.6%(去年同期爲49.9%)。

爲此TEL都修正了整個2025年的營收、利潤預期，之前預計營收、利潤都會增長，但看到中國地區下滑嚴重後，調整爲20255年營收下滑3.4%，利潤會下滑18.3%……

估計接下來，隨着中國芯片廠商們對外進口的減少，慌的國外芯片設備企業還會有很多，當然，在這背後，則是中國芯片設備企業的狂歡，因爲自給率提升，意味着國產設備賣的會越來越多。