核心觀點行業整體策略:新能源+AI持續延伸,反內卷繼續深化新能源+AI、固態電池是我們關注兩大彈性方向,目前看有望成爲電動車、光伏、鋰電走出大底部的核心抓手;“反內卷”是底部的“助攻”。新能源汽車產業鏈核心觀點:中下游新週期已開啓1、重視下游生態變革與分化,寧德時代、小米等受益。1)7月多家車企交付創新高:零跑交付50129輛,小米超3萬輛,小鵬36717輛,新勢力持續分化。2)寧德時代與神州租車...
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