建築材料:重視強景氣和稀缺性的電子布 “反內卷”大背景下易漲難跌的水泥

中泰證券
08/10

周觀點:1)特種電子布:需求“豎着”增長,一方面終端雲廠紛紛升級,帶來越來越多需求突然冒出,需求曲線斜率可能會非常陡峭;另一方面,長鞭效應下,多層級放大材料環節景氣度。推薦中材科技,建議關注菲利華、宏和科技。2)“反內卷”大背景下水泥板塊易漲難跌,推薦國內受益限制超產,海外持續技改+收併購,尼日利亞產線有望年底並表的華新水泥;建議關注墨脫水電站、新藏鐵路項目直接受益標的西藏天路、青松建化。3)防水...

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