AI 需求爆發，除算力外網絡連接側重要性顯現。當前GPU 算力激增與AI模型膨脹正加劇數據/網絡/內存連接瓶頸，導致GPU 利用率不足50%。從Arista 與ALAB 業績來看，AI 網絡連接重要性持續顯現，成爲驅動業績增長重要因素：1) Arista：2025Q2 業績全面超預期，全年收入增速指引由17%上調至25% 。公司25Q2 實現營收22.05 億美元， yoy+30.4% ，qoq+...
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