隨着競爭白熱化,Elliott 關聯公司提高了對 Citgo 母公司的出價

路透中文
08/13
更新版 2-隨着競爭白熱化,Elliott 關聯公司提高了對 Citgo 母公司的出價

在第 8 段中增加了拒絕評論的公司、背景和細節,在第 15 段中增加了債券的反應

負責監督拍賣的法官和法院官員沒有作出決定

Elliott 的出價與 Gold Reserve 集團和 Vitol 單位競爭

Citgo 數據室重新開放,競標者可改進報價

Marianna Parraga

路透休斯頓8月13日 - 據一份提供美國法院組織的拍賣會最新情況的文件顯示,對沖基金埃利奧特投資管理公司(Elliott Investment Management)的一家附屬公司已將其對委內瑞拉煉油商 Citgo Petroleum 母公司的出價提高至總價值 88.2 億美元。

PDV Holding 的複雜拍賣是為了向 15 家債權人償還委內瑞拉和國家石油公司 PDVSA 的債務違約和徵用行為,在長達一年的競標過程因 Citgo 的價值爭論和並行的法律案件而結束後,於今年 1 月重新啓動。

Citgo 是美國第七大煉油商。

特拉華州負責監督拍賣的一名法院官員上個月建議,在下週舉行聽證會決定勝出者之前, (link),由礦商 Gold Reserve GRZ.V 領導的一個集團提出的 74 億美元報價將成為本輪競標的勝出者。

但根據文件顯示,該官員一直在接收和討論 "主動出價 " (link),這些出價來自埃利奧特的關聯公司Amber Energy和大宗商品公司Vitol旗下的一個部門,它們自去年以來一直在爭奪Citgo的母公司。

接近談判的消息人士稱,一個包含 Citgo 關鍵信息的數據室一直保持開放,供競購者查閱。

(link),該出價涵蓋了 11 家債權人的債權,但不包括向以 Citgo 股權作抵押的委內瑞拉違約債券持有人支付款項的條款。

Vitol、Amber Energy 和 Gold Reserve 拒絕發表評論。原定於週三舉行的程序性會議被推遲,以便法院官員決定如何進行最終出售。

法庭文件顯示,與 Gold Reserve 集團的出價相比,Amber Energy 和 Vitol 的出價包括向 PDVSA 2020 年債券持有人付款的條款。

但據參與拍賣的債權人之一紅樹投資公司(Red Tree Investments)週二提交的一封信稱,目前似乎只有安博能源上週提交的報價獲得了至少部分債券持有人的支持,這是避免銷售過程中出現進一步障礙和禁令的關鍵協議。

"Red Tree 認為,根據特拉華州法律,Amber Energy 是 PDVH 股份的最高競標者,應被選為中標者。

Red Tree 隸屬於委內瑞拉債券持有者 Contrarian Funds。其 37 億美元的出價 (link) 於 4 月被選為本輪競購的底價,但該公司告訴法院,它決定不進行自己的競購。

Gold Reserve 週三在一份文件中對 Amber 的出價提出異議,並表示如果不將支付給債券持有人的款項計入總價值,其出價的實際價格為 58.6 億美元。

維托爾(Vitol)旗下公司於 6 月底提交的收購要約在法庭文件中被稱為 "投標人 B",其中包括 84.5 億美元的收購價格。但包括非現金因素在內的其他條款被刪節。法院官員羅伯特-平卡斯(Robert Pincus)上週告訴法院,競標者沒有提供一些關鍵協議的證明,包括向債券持有人付款。

PDVSA 2020年債券VE151299784=週三上漲0.5美分,交易價格為91美分。該債券在四月初的交易價格接近面值。

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