這是什麼冥冥之中?

當恒大正式宣佈退市時，股神巴菲特，卻在悄悄買入地產股！

今天一大早， 巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公司，披露了最新的二季度持倉報告。

“神祕持倉”，終於曝光了！

今年二季度，巴菲特一共新買入了6只股票，它們分別是：

聯合健康（UNH）、紐柯鋼鐵（NUE）、拉馬爾戶外廣告（LAMR）、安朗傑（ALLE）；

以及：萊納建築（LEN）、霍頓房屋（DHI）。

其中：

買入萊納建築（LEN）逾700萬股，季末市值約7.8億美元；

買入霍頓房屋（DHI）148.5萬股，季末市值約1.9億美元；

這兩家，也是美國最大的兩家房地產公司。

巴菲特二季度新建持倉股票市值，總共也就36.5億美元，超四分之一拿來買了地產股，也算大手筆了。

那問題來了：

巴菲特又開始“炒房”，是美國地產市場很好嗎？

倒也沒有，甚至可以說挺差的。

自 2022年初以來，美國房貸利率從疫情期間的歷史低點快速攀升。

最近一年，美國30年抵押貸款利率走，勢基本都在6.5%-7%之間。

比我們，高一倍！

高企的利率，導致地產市場持續低迷。

去年，美國房屋銷售量降至近30年來的最低水平，全年只賣了406萬套。

今年，情況似乎更糟。

4到6月本來是美國樓市傳統的春季旺季，但全美簽署的房屋銷售合同數量，創下自2012年以來的新低。

美國人的房子，也不好賣。

其實，美國樓市早已步入存量市場，二手房交易通常佔到了市場總量的80%甚至更高。

因爲很多房子是在低利率時期買的，現在利率這麼高，就導致不少人不敢換房。

想買房的人只能買新房，這也就導致，房地產公司的生意，竟然也沒有差到哪裏去…

但，也好不到哪裏去…

萊納建築營收表現

所以，巴菲特這算抄底？！

最近還真有些不錯的信號。

比如，美國15年期抵押貸款的利率，四個月來首次回落到了6%以下。

之前，漂亮國公佈的就業數據表現疲軟，導致美聯儲下個月降息的可能性大大提升。

這個記得關注我們，到時候重點講~

如果房貸利率也進一步下降，那美國樓市回暖，也不是不可能。

股神“炒房”，可能就是一種信號。

除此之外，目前美國地產股估值相對便宜，可能是股神選擇買入的另一大原因。

目前，這些股票的PE都在10倍左右。

巴菲特，其實特別推薦了兩類資產：

實物資產，和知識技能。

知識技能自不必說了，長期以來，股神重倉的那些股票，大部分都有着很深的知識技能“護城河”。

而實物資產，則是像房地產、黃金、藝術品甚至奢侈品等。

最後再來說說，股神最新的整體持倉情況。

除了上面提到新建倉的6只股票，巴菲特在二季度還分別減持了2000萬股蘋果和2630萬股美國銀行，並清倉了美國跨國移動電話運營商T-Mobile。

看得出來，股神也在換倉。

而截至二季度末，伯克希爾的前五大持倉依然是：蘋果、美國運通、美國銀行、可口可樂以及雪佛龍。