《大行》花旗升閲文集團(00772.HK)目標價至38元中期業績略勝預期

阿斯達克財經

08/13

花旗發表研究報告指，閱文集團(00772.HK) 上半年業績略勝於預期，主要受惠於授權業務增長、短劇表現穩健及IP商品化進展，令非新麗傳媒(NCM)業務利潤增長較預期強勁，而NCM業務則因缺乏重大內容發佈而錄得虧損。
踏入下半年，花旗預計閱文集團的IP商品化將繼續取得進展；受惠於獨特IP及與作者合作，短劇增長勢頭將會持續；如果NCM按計劃發行內容，預期NCM業務今年的盈利貢獻為2.43億元人民幣。

該行認為，撇除NCM的內容發行時間表可能存在不確定性，公司的盈利增長軌跡較為明確，將目標價由37.4元上調至38元，相當於2026年預測市盈率23倍，維持「買入」評級。(sl/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-12 16:25。)

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