今日上證指數漲0.46%，突破3700點整數關口，為2021年12月以來首次，衝擊九連陽，半導體、地產走強。寒武紀大漲超12%續創歷史新高，總市值突破4000億元，股價邁向千元大關。 消息面上，①隔夜中概指數大漲2.08%，騰訊ADR漲近7%，今日H股4年來首次突破600港元。騰訊Q2營收1845億元，同比+15%，淨利潤556.3億元，同比+17%，營收和淨利雙超預期，幾乎各個業務線都能看到Ai的賦能；  ②兩融餘額繼續上升，A股兩融餘額為20462.51億元，較前一交易日增加117.18億元。 ③7月新增非銀機構存款達到2.14萬億元，同比多增1.39萬億元，或意味着居民存款搬家流向股票市場。 ④美財長貝森特表示，對聯儲局9月會議感到樂觀，有50個基點降息的可能。 中金公司研報認為，樂觀情緒下本輪行情尚未結束，今年A股市場更像「增強版2013」，寬鬆流動性結合盈利修復及敘事扭轉，自去年「9·24」以來的本輪行情仍在延續過程中，建議關注景氣高且有業績驗證的AI/算力、創新藥、軍工、有色等板塊。 值得關注的產品，及截至發稿升跌幅： 具身智能爆發的應用終端：機器人ETF(562500)，+0.11%，權重股包含匯川技術（工業機器人龍頭）、綠的諧波（全球諧波減速器龍頭）、拓普集團（特斯拉人形機器人核心供應商）和石頭科技（服務機器人龍頭）等。 AI+平臺經濟：恒生科技指數ETF(513180)，+0.92%，成份股涵蓋中國科技核心資產，如中芯國際（芯片製造商）；阿里、騰訊、百度（互聯網巨頭）、智能硬件（小米、聯想）、互聯網服務（美團、京東）等。 全市場規模最大的芯片行業ETF：芯片ETF(159995)，+3.44%，覆蓋芯片設計、製造、封測、設備全產業鏈，如中芯國際、寒武紀、長電科技、北方華創等行業龍頭股。