華泰證券發表報告指，耐世特上半年營收22.4億美元，按年增長6.7%；淨利潤約6300萬元，按年增長269%。EBITDA約2.3億美元，按年增16.8%，EBITDA利潤率按年提升0.9百分點至10.3%。利潤率回升或系亞太區業務佔比提升帶動盈利結構優化、EMEASA地區經營效率改善、新項目產量提升下規模效應顯現。 展望未來，隨着公司中國工廠產能利用率爬升，部分產能向墨西哥轉移完成、降本方案穩步推進，盈利能力有望繼續修復。該行維持盈利預測，2025至27年各年淨利預測分別為1.2億、1.8億及2.2億美元，對應每股盈利5美仙、7美仙及9美仙；目標價由6.6港元上調至7.77港元，維持「增持」評級。

（文章來源：華泰證券）