這可能會成為 2026年最重要的股權資本市場交易,而高盛(Goldman Sachs)和Gresham則搶下了前排席位。
據悉,CSL已委任這兩家投行,負責將旗下 CSL Seqirus流感疫苗業務 拆分,並在2026年6月30日前單獨在ASX上市。公司在週二發佈全年業績時同步宣佈了這一計劃。
CSL chief executive Paul McKenzie. Eamon Gallagher
在法律顧問方面,CSL已邀請 Herbert Smith Freehills Kramer 負責此次分拆的法律事務。拆分後,CSL將保留核心的 Behring血漿業務 和 Vifor缺鐵治療業務。
這並非高盛首次與CSL合作。早在2021年,高盛曾幫助CSL籌資 70億美元,用於斥資 164億美元 收購Vifor——當時這是澳洲史上規模最大的股權孖展。
截至2025財年,Seqirus業務營收達 21億美元(34億澳元),在投行的IPO儲備名單中,已遠超其他潛在候選,包括:
- Brookfield旗下非銀行貸款機構 La Trobe Financial;
- TPG的寵物與獸醫業務 Greencross;
- 以及BHP前子公司 Arrium剝離業務MolyCop。