智通財經APP獲悉,由“木頭姐”伍德管理的ARK創新ETF(ARKK.US)今年以來表現亮眼,但近期資金流向顯示投資者可能在獲利了結。
據報道,截至上週末,該科技股重倉ETF出現27億美元資金流出,爲至少一年以來最大規模。ARK Invest尚未就此發表評論。該基金當前總資產規模約爲130億美元。
不過,資金面並非單一方向。數據顯示,上週ARKK同時錄得約28億美元淨流入,爲2021年以來單週最高水平,創下歷史新高。分析人士指出,在大規模資金湧入後出現部分贖回屬正常現象,但若贖回規模持續擴大,可能迫使基金拋售持股。
目前,ARKK的前幾大重倉股包括特斯拉(TSLA.US)、Roku Inc(ROKU.US)、Coinbase(COIN.US)、Roblox(RBLX.US)、Tempus AI(TEM.US)、Shopify(SHOP.US)和Palantir(PLTR.US)。儘管出現資金流出,基金在週一的持倉構成並未出現明顯變化。相反,披露文件顯示,伍德繼續逢低增持。
新增持倉主要集中在醫療健康領域,包括GeneDx(WGS.US)、CRISPR Therapeutics(CRSP.US)、Beam Therapeutics(BEAM.US)、Intellia Therapeutics(NTLA.US)、Twist Bioscience(TWST.US)、PagerDuty(PD.US)以及農機巨頭迪爾(DE.US)。
其中,迪爾尤爲突出。作爲傳統工業股,迪爾憑藉在人工智能與自動化領域的投入吸引了ARK的關注。自8月14日公司公佈財報股價大跌6.8%以來,伍德已連續三個交易日增持迪爾,買入約7.5萬股,約佔同期成交量的不足1%。
財報顯示,迪爾上季度盈利雖超出華爾街預期,但下調全年淨利潤中值至50億美元,低於此前的51.5億美元。公司淨利潤已從2023財年的102億美元高點降至2024財年的71億美元,預計2025財年約爲50億美元,市場普遍預期2026財年將回升至57億美元。
市場普遍認爲,像ARK這樣的重要基金經理的操作值得關注,但此次增持對迪爾整體股價影響有限。
至於近期資金出逃的原因,部分分析人士認爲與投資者獲利了結有關。ARKK今年以來累計上漲約36%,過去12個月更大漲75%。截至週二午盤,ARKK下跌3.8%,標普500指數跌0.6%,道指微跌0.1%。
值得注意的是,ARKK重倉股之一的Palantir(PLTR.US)週二大跌9.35%,爲標普500指數成分股中表現最差者。該股自本月初發布強勁財報後持續回調,已連跌五個交易日,累計下跌12%。
過去一年,Palantir股價受益於政府合同、中標AI項目及業績爆發,累計上漲逾409%,今年以來漲幅更達118%。然而,股價飆升也令其估值高企,目前市盈率高達未來12個月預期盈利的214倍,遠超標普500指數平均的22倍。
FactSet數據顯示,29位分析師中僅7位給予“買入”評級,4位建議“賣出”,多數維持“持有”觀點,目標價區間從45美元到210美元不等,顯示市場對該股的分歧仍然明顯。
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