新股招股|雙登股份今起招股,一手入場費約7328.17港元

老虎資訊綜合
08/18

8月18日,雙登股份於8月18日-8月21日招股,擬全球發售5855.7萬股H股,其中香港發售佔約10%;國際發售佔約90%,另有15%超額配股權,發售價每股14.51港元。每手500股H股,預期H股將於8月26日上午9時正在聯交所開始買賣。

申購階梯:

每手500股,入場費7328.17港元。

乙組門檻爲40萬股,申購所需資金約586.25萬港元。

集團是大數據及通信領域能源存儲業務的領先公司。集團專注於設計、研發、製造和銷售儲能電池及系統。通過對於通信基站、數據中心、電力儲能等領域儲能應用客戶服務十餘年的累計的豐富經驗,使得集團能夠在大數據時代充分受益於大數據時代帶來的巨大的市場機遇、並持續引領行業發展。根據弗若斯特沙利文,於2024年,集團在全球通信及數據中心儲能電池供應商中出貨量排名第一,市佔率達11.1%。

集團已與三水創業投資有限公司(三水創投)訂立一份基石投資協議(基石投資協議),基石投資者同意在若干條件的規限下,按發售價認購或促使其指定實體認購可按總額爲人民幣2.2億元購入的若干數目發售股份(向下約整至最接近一手完整買賣單位500股股份)(基石配售)。按發售價每股股份14.51港元計算,基石投資者將予認購的發售股份數目將爲1667.3萬股發售股份。

集團估計,假設超額配股權未獲行使,經扣除包銷費用及佣金(假設悉數支付酌情獎勵費用)及應付估計開支後,集團將自全球發售獲得所得款項淨額約7.56億港元(假設發售價爲每股發售股份14.51港元)。所得款項淨額約40.0%將用作於東南亞興建一個鋰離子電池生產設施,其中約8.8%將用作支付主要生產廠房及附屬基礎設施(如倉庫、員工宿舍及辦公室)的興建成本;約28.0%將用作購買及安裝電池製造所需生產設備及軟件;約2.4%將用作管理層的薪酬以及建造及生產相關僱員;約0.8%將用作試產及其他前期開支包括(其中包括)取得各種許可及執照的成本、辦理當地政府手續的費用以及律師等第三方機構的服務費。所得款項淨額約35.0%,擬用於資助於泰州建立一個研發中心,重點研究及開發:(i)提高儲能電池壽命;(ii)固態電池;(iii)鈉離子電池;及(iv)BMS技術。所得款項淨額約15.0%擬用作加強集團的海外銷售及營銷,其中約2.1%將用於支付租賃物業的租金,該等物業乃用作集團銷售及營銷團隊的海外辦公室;約8.7%將用作聘請銷售及市場營銷人員;約4.2%將用於在集團擴展業務的地區進行推廣活動。所得款項淨額約10.0%擬用作撥付營運資金及其他一般企業用途。

研發支出增加和財務表現提升之間的協同效應顯著推動集團的業務發展。集團的創新工作配合市場需求的策略令收入和市場份額均有所增長。該等協同效應令集團的收入由2022年的人民幣40.73億元增加至2024年的人民幣44.99億元。

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