加拿大投行 Canaccord Genuity 已達成協議，將收購澳洲競爭對手 Wilsons Advisory 100%的股權，這是後者十年來最大的一次所有權變動。

這一消息傳出前兩個月，Street Talk 曾披露這家加拿大公司（其澳洲業務由 BGF Equities 聯合創始人 Marcus Freeman 領導）正在商談入股 Wilsons Advisory 的可能性。

Wilsons股權變動背景

交易的推動力來自 Wilsons Advisory 的部分股東——新西蘭投資機構 Craigs Investment Partners。Craigs 自十年前持有 Wilsons 50%的股份，但在去年12月 TA Associates（總部位於波士頓的私募股權公司）入股後，Craigs 開始尋找退出機會。

Wilsons Advisory 的合夥人們預計將於本週三下午在悉尼開會討論該筆交易。

Wilsons的業務構成

Wilsons Advisory chairman John Prendiville (left) and chief executive Brad Gale. 

這家有 129年曆史的公司主要由三大業務部門組成：

• 企業諮詢（Corporate Advisory）：專注於中小型 ASX 上市公司股權孖展，並經常參與大型IPO項目，例如本月 維珍澳大利亞 的6.8億澳元孖展。
• 交易與賣方研究（Trading & Research）：為投行業務提供支持。
• 私人財富管理（Private Wealth）：擁有超過 250名顧問，管理資產超過 300億澳元，並得益於與 Craigs 的合作伙伴關係。這一業務在推銷交易時可發揮巨大作用。

收購方Canaccord的實力

收購方 Canaccord Genuity 在近幾年表現強勁。去年它長期位列澳洲股權資本市場交易的前五名，尤其是在中型資源企業孖展方面表現突出，甚至超過了不少華爾街大行。

除了投行業務，Canaccord 也在積極擴展財富管理，頻繁從競爭對手那裏挖角財富顧問。

這次收購將使 Canaccord 的財富管理和資本市場能力得到顯著增強，使其在澳洲的財富管理業務規模擴大到 418億澳元 管理資產，並且進一步拓展全國佈局。

Marcus Freeman 表示：

「通過結合雙方的優勢並擴大規模，我們將大幅提升對財富管理和資本市場客戶的價值主張和產品組合。」

加拿大投行接連入局澳洲

這筆交易也是本週第二家加拿大大型金融機構進軍澳洲券商市場。

兩天前，Street Talk 披露 加拿大蒙特利爾銀行（BMO） 正在洽談收購當地券商，以建立澳洲業務。BMO 在多倫多證交所市值高達 1130億加元（1250億澳元），已有208年曆史。據悉其正與 Euroz Hartleys（總部位於西澳的券商）進行深入談判。

一旦入股，BMO 將與 Argonaut Securities、Petra Capital、Bell Potter 以及 Canaccord Genuity 等對手爭奪珀斯礦業基金經理客戶的生意。

與此同時，另一家加拿大投行 RBC Capital Markets 已在澳洲紮根三十多年，目前在悉尼和墨爾本擁有逾200名員工。

交易時間表

Canaccord 對 Wilsons Advisory 的收購預計將在今年年底前完成。