智通財經APP訊，融創中國(01918)發佈公告，如本公司日期爲2025年6月24日的公告所載，於該公告日期，持有現有債務未償還本金總額約75%的同意債權人已加入重組支持協議。已加入重組支持協議的同意債權人已承諾採取一切必要的行動，其中包括在計劃會議上就其於記錄日期持有的所有現有債務的未償還本金總額投票贊成計劃。

重組範圍包括本公司發行或擔保的境外債務，截至2025年6月30日的估計債務求償額(含本金及應計未付利息，但不包括違約利息)合計爲95.52億美元，惟須經計劃管理人審覈及確定。重組將涉及解除本公司的債務以及本集團內其他實體的某些義務。

根據特別授權發行強制可轉換債券

作爲註銷現有債務及解除與現有債務有關的相關債權的對價，在股權結構穩定計劃的規限下，將向計劃債權人分派兩個系列的強制可轉換債券(作爲重組對價)。強制可轉換債券1與強制可轉換債券2的本金額合計應等同於所有計劃債權人的債權總金額。受限於重組的條款及在適用的法律法規允許的前提下，計劃債權人可選擇強制可轉換債券1、強制可轉換債券2或強制可轉換債券1及強制可轉換債券2的組合。

此外，受限於重組支持協議的條款，相關同意債權人根據重組支持協議獲得的早鳥同意費或基礎同意費(如適用)將於重組生效日期或之前以強制可轉換債券1的形式按面值支付。同意費不受限於股權結構穩定計劃。

關連強制可轉換債券發行

(1)向融創國際(作爲計劃債權人)發行強制可轉換債券

於本公告日期，融創國際爲融創國際強制可轉換債券的持有人。因此，與現有債務的其他持有人類似，根據選擇及分配機制，融創國際持有的融創國際強制可轉換債券將於重組時轉換爲強制可轉換債券。

(2)根據股權結構穩定計劃向孫宏斌先生髮行強制可轉換債券

爲1)維持股權結構穩定;2)確保孫宏斌先生能夠持續爲本集團的保交付、債務風險化解及長期業務恢復貢獻價值;及3)鞏固各方信心並更好的整合資源，建議通過重組向主要股東或其指定人士分配附帶條件的受限股票，以將孫宏斌先生及/或其指定人士的股權比例維持在一定水平。具體而言，根據股權結構穩定計劃，計劃債權人每獲得分配的100美元本金的強制可轉換債券(歸屬於融創國際者除外)中將有23美元的強制可轉換債券發行予孫宏斌先生或其指定人士。

採納團隊穩定計劃

如本公司日期爲2025年4月17日的公告所載，本集團持續推動保交付、債務風險化解、資產盤活等工作和長期的經營恢復、業績表現，需要依賴一支穩定且有能力的團隊全力以赴、積極投入，持續做出貢獻及創造價值。考慮到亟需穩定團隊且未來用於支付員工薪酬的資金來源不確定及匱乏，本集團擬採納團隊穩定計劃。根據該計劃，本集團將根據上市規則通過配發及發行新股份的方式向其選定僱員授予股份以作爲薪酬的長期補充來源。同時，團隊穩定計劃亦旨在激勵承授人未來持續爲本集團作出貢獻，以促進本集團持續經營及長期業務恢復與發展。

建議增加法定股本

董事會建議於股東特別大會上以普通決議案的方式尋求股東批准，通過新增額外150億股未發行股份將其法定股本從15億港元(分爲150億股股份)增加至30億港元(分爲300億股股份)，該等股份將在所有方面享有同等地位。

爲推動重組項下擬進行的交易，包括強制可轉換債券發行(包括關連強制可轉換債券發行)及採納團隊穩定計劃，考慮到截至本公告日期本公司的法定股本不足以覆蓋前述交易下擬發行的新股數量，且考慮到本集團後續業務發展及爲本公司未來籌集資金提供更多的靈活性，董事會建議增加法定股本。董事會認爲，增加法定股本符合本公司及股東的整體利益。