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（來源：研報虎）

主要觀點：

OCP宣佈成立光交換OCS子項目

　　開放計算項目基金會(OCP)宣佈成立全新光路交換(OCS)子項目，新設立的OCS子項目將推動開放式光交換技術協作，滿足人工智能等數據密集型應用對高帶寬、低延遲和能效日益增長的連接需求。項目將由OCP成員企業iPronics與Lumentum的志願者共同領導，Coherent、谷歌、Lumotive、微軟、nEye、英偉達、Oriole Networks及POLATIS(HUBER+SUHNER)等企業將作爲創始成員參與。

相比傳統電交換具備多重優勢

　　OCS相比傳統電交換具備多重優勢。OCS利用光子技術實現光路數據傳輸，顯著降低大規模AI工作負載的功耗並提升可靠性。OCS爲AI集羣提供了可擴展可持續的解決方案，既能處理海量數據（維權）吞吐，確保與各類網絡協議無縫集成，又能適配相同的軟件定義網絡API及管理框架。

國產廠商積極佈局OCS領域產品

　　國產廠商賽微電子於2025年8月15日晚間公告，旗下控股子公司賽萊克斯北京代工製造的某款MEMS-OCS(光鏈路交換器件)通過了客戶驗證，賽萊克斯北京收到該客戶發出的採購訂單，啓動首批MEMS-OCS8英寸晶圓的小批量試生產。

　　該MEMS-OCS基於8英寸MEMS工藝和設計技術製造，結構複雜精密，是一組由指定數量平面鏡所構成的微鏡陣列，可用於精確調節光鏈路的折射方向，實現光鏈路之間的信號切換與雙向傳播，提高運算系統的整體性能及穩定性，同時降低系統成本與功耗，可在數據中心網絡、超算系統集羣等場景中得到廣泛應用。

　　此前賽微電子於2023年12月24號公告，其瑞典子公司瑞典Silex開始進行MEMS-OCS的商業化規模量產項目。目前MEMS-OCS相關技術在北京廠的落地和商業化量產，標誌着技術在不依賴瑞典廠的基礎上，在本土依舊可以實現技術的商業化落地，是MEMS-OCS領域的國產廠商重大突破。

　　MEMS產業賦能千行百業，走向量產前需經歷較長開發週期。賽萊克斯北京持續加大研發投入，自主積累基礎工藝，積極探索各類MEMS器件晶圓的生產訣竅，努力爲通信計算、生物醫療、工業汽車、消費電子等各領域客戶，尤其是中國本土客戶提供優質的MEMS工藝開發及晶圓製造服務，積極推動公司以“Pure-Foundry”模式在本土形成和提升自主可控的MEMS工藝開發及晶圓製造能力，加速國產替代進程。

風險提示

　　1)下游需求不及預期；2)競爭加劇；3)技術迭代不及預期。

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