金吾財訊 | 國泰海通發研報指，軍工板塊上週上漲，第1次紀念抗戰勝利80週年大會綜合演練圓滿完成。1）上週（8.10-8.15）上證綜指上漲1.70%，創業板指數上漲8.58%，國防軍工指數上漲0.23%，跑輸大盤1.47個百分點，排名第20/29。2）據新華社消息，8月9日夜間至10日凌晨，北京天安門地區舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年大會第一次綜合演練，組織有序且達預期；3）據新華社消息，8月13日14時43分，我國在文昌航天發射場用長征五號乙運載火箭/遠征二號上面級，成功發射衛星互聯網低軌08組衛星並送入預定軌道；4）據新華社消息，8月15日晚，神舟二十號航天員乘組完成第三次出艙活動，“悟空AI”提供輔助，標誌空間站在軌智能化應用獲重要進展；5）據新華社消息，8月15日15時，我國在文昌航天發射場成功實施長征十號系列運載火箭繫留點火試驗，爲國內最大推力規模全系統試車，是載人月球探測工程重要階段性突破。該機構認爲，大國博弈加劇是長期趨勢，據中國青年報，美國及其盟友國防戰略重心逐步向印太轉向，中國周邊緊張局勢可能逐步加劇，和平需要保衛，加大國防投入是必選項，軍工長期趨勢向好。2027年要確保實現建軍百年奮鬥目標，十四五期間有望加速補短板。