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　　大和發佈研報稱，九興控股（01836）中期淨利潤7，860萬美元，對比市場預期的7，580萬美元，扣除700萬美元印尼及菲律賓增產問題的一次性開支，淨利潤應爲8，560萬美元，同比跌7%。該行下調對公司今明兩年每股盈利預測2%至5%，反映公司廠房增產事件及對指定客戶提供暫時性關稅支持影響，目標價由17港元上調至20港元，爲今明兩年平均每年每股盈利預測的12倍，維持“買入”評級。

　　該行指，去年有100萬對鞋提早在上半年付運，形成高基數效應。進一步扣除有關影響（估算800萬美元），公司中期淨利潤實際應同比升2%。該行指，基於公司每年額外6，000萬美元利潤派發，除非公司把有關資金作用回購，否則今明兩年股息率料達10釐，屬非常吸引。該行料公司在第三季業績公佈時披露三年淨利潤增長計劃，料2026至2028年年複合增長率目標爲爲高單位數。

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責任編輯：史麗君