2025年上半年,國泰海通集團下屬公司國泰君安國際控股有限公司(“國泰君安國際”、“集團”或“公司”,股份代號:1788.HK)秉持穩健務實的經營理念,錨定“從穩出發、向新而行”的發展方向,在嚴格把控風險的基礎上,全面提升多元化業務能力,積極推動業務創新,實現了各核心業務協同共進與高質量增長,其中財富管理、企業融資、投資管理等領域尤爲突出,帶動佣金費用、利息收益及交易投資淨收益全面上升。期內,集團收入達28.25億港元,同比上升30%,創中期歷史新高,普通股股東應占溢利爲5.5億港元,同比大幅躍升182%,盈利水平跨越式提升。集團發展成果獲得市場廣泛認可,截至2025年6月30日,公司市值達327億港元,較2024年末大幅躍升200%,在本新聞發佈之日,公司市值超過500億港元,市場價值實現顯著提升。爲了回饋投資者的長期認可和支持,公司維持高派息比率,與股東共享發展紅利。董事會宣派截至2025年6月30日止6個月之中期股息每股0.05港元,派息比率87%。
財富管理多元深耕,發展與創新雙軌並進
2025年上半年,國泰君安國際積極把握市場機遇,多措並舉,爲客戶提供多元化產品和服務,財富管理平臺保持股票、債券、基金、衍生品等各類產品協同發展,帶動佣金收入同比大幅上升56%至2.79億港元。集團不斷升級投資交易APP“君弘全球通”,提升客戶體驗,同時加強爲高淨值客戶打造精準的資產配置方案。集團自2024年底率先推出跨境理財通2.0服務以來,不斷豐富產品池,爲境內合資格投資者提供安全便利的一站式投資平臺。同時,集團擇機加大對低風險、高評級與高流動性固定收益資產的配置,爲財富管理產品築牢底層根基,增強市場競爭力。企業融資聚焦重點賽道,債券承銷穩居行業前列
國泰君安國際助力多家優質企業在股、債市場融資,帶動配售、承銷及分承銷佣金收益同比大幅上升85%至1.65億港元。2025年上半年,集團共參與150筆債券的發行承銷,同比上升33%,發行總規模約2,588億港元,同比上升38%。根據中證信用科技有限公司債券平臺DMI數據顯示,集團中資離岸債主承銷數量位列全市場榜首,主承銷金額在中資券商中排名第一。股權業務方面,國泰君安國際持續深化與母公司國泰海通的協同聯動,聚焦新能源、機器人、智能駕駛等前沿賽道,顯着提升市場熱點行業的項目覆蓋密度。憑藉在資本運作與項目執行中的專業積澱,集團作爲聯席全球協調人、聯席賬簿管理人助力寧德時代(3750.HK)完成港股IPO項目,同時,協助18家企業成功向聯交所遞交了主板上市申請(不含保密遞交的申請)。上半年,集團亦作爲配售代理人承銷港股再融資項目12筆,位居市場第一,服務知行汽車科技(1274.HK)、晶泰控股(2228.HK)、優必選(9880.HK)、龍蟠科技(2465.HK)等多家知名企業。機構業務穩定發展,產品服務優化創新
國泰君安國際與母公司國泰海通緊密協同,整合雙方在境內外市場的資源、渠道和專業優勢,持續爲各類型機構投資者提供跨境、跨資產、跨市場的產品和交易服務,不斷豐富產品矩陣,拓展交易覆蓋範圍。在港股衍生品領域,集團通過持續提升產品設計和交易能力、加大營銷力度,在上半年交易量同比實現顯着增長,港股場內衍生品交易規模位居中資券商第一。截至6月30日,公司金融產品業務規模達417.4億港元,較2024年年底增長4%。2025年上半年,集團首批首日參與債券通(北向通)債券抵押的離岸人民幣債券回購業務。4月,憑藉2024年交易所買賣基金(ETF)交易量的優異表現,集團榮獲聯交所頒發的“交易所買賣產品-交投躍升經紀商”獎項,市場認可度持續提升。
數字資產服務全鏈條覆蓋 引領金融行業數字化發展
在夯實傳統財富管理業務的基礎上,集團積極拓展全新業務領域。繼2024年獲香港證監會許可開展虛擬資產相關產品(包括場外衍生品)的發售、發行與分銷業務,及獲批准成爲虛擬資產交易介紹代理人後,2025年5月,集團進一步獲確認,可向客戶分銷代幣化證券或就代幣化證券提供意見;6月,集團獲香港證監會準升級現有的第1類(證券交易)受規管活動牌照,透過在香港證監會持牌平臺上開立綜合賬戶的安排,提供虛擬資產交易服務;7月,集團成功發行首筆由中資券商發行的公募數碼原生債券;8月,集團成功發行首批結構化原生通證產品,金融科技創新取得重要突破。至此,集團成爲首家構建起數字資產全方位服務能力的香港中資券商,已實現數字資產“交易(諮詢)+代理+發行+分銷”的全鏈條覆蓋,助力客戶把握財務增長新機遇。
堅守ESG理念,綠色金融與低碳運營雙報捷
國泰君安國際始終秉持“金融報國,金融爲民,金融向善”的信念,將ESG理念融入並深化至日常業務營運及管理中,努力打造負責任的綜合金融服務平臺。在綠色金融服務方面,集團持續深耕ESG債券市場,期內完成47筆ESG債券發行,融資規模約達1,027億港元,於DMI中資離岸ESG債券主承銷金額排名中位列中資券商第一名,彰顯了在綠色金融領域的領先地位。低碳運營方面,集團在堅持踐行節能減排的基礎上,通過認購核證碳標準林業項目碳匯資產成功抵銷2024年度範圍1及範圍2碳排放(609.29噸二氧化碳當量),連續第三年實現營運層面碳中和,展現了公司在應對氣候變化方面的堅定承諾和卓越表現。
下半年,國泰君安國際將繼續堅持“穩中求進、以進促穩、務實推進”的工作總基調,優化收入結構,推動公司高質量可持續發展。集團將堅持以客戶需求爲導向,全面強化財富管理、企業融資、環球市場等核心業務的綜合服務效能,構建覆蓋機構、企業及個人客戶的全週期金融服務體系,爲各類客戶提供更精準、更多元、更高效的綜合性金融解決方案。同時,集團將在嚴格管控風險的前提下積極推動創新業務的發展,深度融合傳統金融與數字資產服務優勢,構建“一站式數字金融服務平臺”,協助客戶把握Web3.0時代的財富增長新機遇。
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