智通財經APP訊，贛鋒鋰業(01772)發布公告，本公司和配售代理於2025年8月25日訂立了配售協議，根據配售協議所列條款並在配售協議所列條件的規限下，本公司同意按配售價發行及配發4002.56萬股H股配售股份，而配售代理已同意按單獨(而非共同或共同及單獨)基準，作為本公司的代理，以按盡力基準促使承配人按配售價認購配售股份。配售股份將根據一般性授權配發及發行。

配售股份佔擴大後已發行H股數目的約9.02%以及經配發及發行配售股份後經擴大已發行股份總數的約1.95%。每股配售股份的配售價29.28港元較2025年8月25日於聯交所所報的收市價每股H股30.98港元折讓約5.49%。

假設所有配售股份獲悉數配售，配售所得款項總額預計約為11.72億港元，配售所得款項淨額(扣除佣金及估計費用後)預計約為11.69億港元。本公司擬將配售所得款項用於償還貸款、產能擴張及建設、補充營運資金及一般企業用途。

本公司(作為發行人)及經辦人於2025年8月25日訂立了認購協議。受限於認購協議所載的條款及條件，經辦人同意認購及支付或促使認購人認購及支付本公司將予發行本金總額為13.7億港元的債券。

債券可在條款及條件所載的情況下轉換為H股，初始轉換價為每股H股33.67港元(可予調整)。

初始轉換價為每股H股33.67港元，較香港聯交所於2025年8月25日(即簽署認購協議的交易日)所報每股H股最後收市價30.98港元溢價約8.68%，及較香港聯交所截至2025年8月25日(包括該日)止連續五個交易日所報的平均收市價每股H股31.62港元溢價約6.48%。

待完成債券發行後，扣除經辦人的佣金及就發行債券應付的其他估計開支後，債券認購事項的所得款項淨額將約為13.46億港元。本公司擬將認購事項所得款項用於償還貸款、產能擴張及建設、補充營運資金及一般企業用途。

債券擬於維也納證券交易所運營的Vienna MTF上市。本公司將向維也納證券交易所申請債券上市。

董事會認為，配售及發行債券均有助本公司策略性地利用國內及國際資本市場的資源及機遇，使本公司以具成本效益的孖展平台進入國際資本市場，從而促進本公司持續及穩定增長。尤其是，預期配售將使本公司的股東基礎多元化及更廣泛，增加H股的自由流通量，從而提高市場流通量及交易量。同時，發行債券將進一步補充本公司現有資金來源，有助於資本結構更加均衡和優化，從而加強本公司的財務狀況，提高資本效率，提升公司的整體競爭力。