來源：芝士起源

　　不患寡而患不均，雖然今天科創50還是漲的最多的主流指數，但消費股的股東們不會再像週五那麼紅溫，因爲今天白酒也漲了快3個點呢。

　　牛市就是醬紫，都能輪到的，所以不要老想着別人賺了我沒賺，我賺的比大盤少什麼的，畢竟股票都是你挑的嘛偶像。

　　而且你想啊，這個時候買消費股的都是保守人羣，既然是保守的，那肯定進場時間比較晚。所以消費股的援軍還在場外，還沒進場呢，所以不要着急，先讓小票、科技股漲，它們漲完了就該消費股漲了。

　　其實如果你拉長週期，幾十年的去持有一個票，那只有人類剛需品是永遠的神，也就是食品飲料、製藥等。

　　圖裏那些消費股有幾個共同點，

　　1、品牌強，2、輕資產，3、需求剛性，4、龍頭，5、定價權，

　　按這個標準，你從A股裏找，那大概率還是消費股們。中國的白水（白酒）就是美國的甜水（可樂）。

　　如果我們已經達成共識，認爲食品飲料這個行業將持續存在，能助我們穿越週期，那自然是越慘越投。

　　而且也別覺得這些不是新消費，因爲新消費這個詞跟品類沒關係。

　　啤酒新嗎？朝日啤酒在日本通縮期間漲幅是指數的2倍。醬油新嗎？龜甲萬的漲幅是指數的5倍。

　　即便公認是新消費魁首的泡泡瑪特，經典IPMOLLY，新秀LABUBU也都是10年、20年的老IP。

　　所以不是老東西就不能稱之爲新消費，所謂的新消費更多是些高性價比or高情緒價值的東西，只要那些老東西能奔着這兩點推陳出新，那股價還是有可能走出第二春的。

　　還有就是如果能做到出海，那會更好。

　　圖裏那些消費股也普遍都是做全球生意的，戳中的是全人類的喫喝拉撒，而不是像白酒，只是更適合中國寶寶體質的飲品。

　　這點確實是國內食品飲料股還沒做到位的地方，但也有做的好的，例如東鵬。

　　總之，諸位食品飲料股股東，or消費股股東不用眼饞，現階段的錢就不該咱賺。

　　但這筆投資如果拉長到整個人生去看，那現在抄底食品ETF（代碼515710、場外A類012548/C類012549）的勝率還是很高很高的。而且通過ETF去佈局，也能最大程度避免個股踩雷的風險。

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　　1、今天漲最多的是有色金屬，金屬新材料、工業金屬、貴金屬、小金屬、能源金屬所有子板塊普漲，催化劑是美聯儲降息預期升溫，降息幹大宗幹金屬是肌肉記憶。

　　2、寒武紀繼續大漲，賣方吹票一個比一個上頭，高盛把目標價提高到了1835，今天漲完還需要再漲30%，國內券商也直接看到萬億市值，哈哈哈這場景夢迴2021年的寧德，也是機構拍業績拍到2060年，後來發生的事情你們也都知道了。

　　歷史上每輪牛市都有寵兒股價超過茅臺，但後來的下場一個比一個慘，這可能就是我正文說的，只有食品飲料股足以穿越週期，科技股往往只能坐一時的王位。

　　3、餓了麼和淘寶閃購官宣，對城市騎士社保補貼範圍擴展至全國，養老保險、醫保的補貼比例最高到100%，能穩定跑單的至少補貼50%。如果我沒漏掉新聞的話，如今外賣三傻裏只有美團不補貼騎手社保了。

　　注意，我說的補貼騎手社保，不是給騎手上社保，社保公司和騎手雙方都要出錢，所以以前騎手不愛上。

　　京東這波是騎手錢公司全出，但它騎手也就幾萬，餓了麼是補貼50%到100%，它的騎手400多萬，壓力最大的騎手數量最多、有700多萬的美團。

　　補貼大戰要少賺錢，未來替騎手交錢也要少賺錢，美團，哎。

　　4、萬科差點漲停，其他地產股今天也還行，大牛市的，誰還不喫頓餃子了。上半年萬科虧損120億，經營層面沒有好轉，非要說好，就是2027年前沒有境外公開債到期，剩下的境內債，有國資大股東撐腰，那有錢還錢，沒錢還的話談談展期什麼的也容易些。

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責任編輯：張恆星