新股招股|奧克斯電氣今起招股,一手入場費約3519.14港元

老虎資訊綜合
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8月25日,奧克斯電氣於8月25日至8月28日招股,該公司擬全球發售2.07億股,其中香港發售佔5%,國際發售佔95%,另有超額配股權15%。每股發售價16.00-17.42港元,每手200股,預期股份將於香港時間9月2日上午九時正在聯交所開始買賣。

申購階梯:

每手200股,入場費3519.14港元。

乙組門檻爲30萬股,申購所需資金約527.87萬港元。

公司是全球前五大空調提供商之一,集家用和中央空調設計、研發、生產、銷售及服務於一體。我們在全球空調產業(2024年市場規模達人民幣13,128億元)中把握商機。從中國走向全球,我們的空調業務覆蓋150多個國家和地區。根據弗若斯特沙利文的資料,於2024年,按銷量計算,我們是全球第五大空調提供商,市場份額達7.1%。

於業績記錄期內,我們保持高速增長態勢,2022年至2024年,我們的銷量複合年增長率達到30.0%,而同期全球空調市場的銷量複合年增長率爲4.6%。

於業績記錄期內,我們保持強勁的收入及淨利潤增長勢頭。我們的收入由2022年的人民幣195.28億元增加27.2%至2023年的人民幣248.32億元,並進一步增加19.8%至2024年的人民幣297.59億元。此外,我們的收入由截至2024年3月31日止三個月的人民幣73.63億元增加27.0%至截至2025年3月31日止三個月的人民幣93.52億元。

我們的淨利潤由2022年的人民幣14.42億元增加72.5%至2023年的人民幣24.87億元,並進一步增加17.0%至2024年的人民幣29.1億元。此外,我們的淨利潤由截至2024年3月31日止三個月的人民幣7.52億元增加23.0%至截至2025年3月31日止三個月的人民幣9.25億元。於2022年、2023年、2024年以及截至2024年及2025年3月31日止三個月,我們的淨利潤率分別爲7.4%、10.0%、9.8%、10.2%及9.9%。

公司已與基石投資者中郵保險、中郵理財、華菱香港、西藏源樂晟及CICCFT(就西藏源樂晟場外掉期而言)、深圳永信及國泰君安投資(關於深圳永信場外掉期)訂立基石投資協議,基石投資者已同意在滿足若干條件的情況下,按發售價認購或促使其指定實體認購以總金額約1.24億美元可購買的相關數目的發售股份。

假設發售價爲每股股份16.71港元且發售量調整權及超額配股權未獲行使,我們估計我們將自全球發售收到的所得款項淨額約爲32.87億港元。約20%的所得款項淨額預期將用於我們的全球研發;約50%的所得款項淨額預期將用於升級我們的智能製造體系及供應鏈管理;約20%的所得款項淨額預期將用於加強我們的銷售及經銷渠道;約10%的所得款項淨額預期將用於營運資金及一般公司用途。

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