天風證券指出Capex高景氣延續模型迭代催化新一輪推理需求釋放算力端繼續呈現高景氣態勢。微軟、谷歌、Meta等科技巨頭相繼上調全年資本開支指引反映出AI基礎設施建設的持續加速。下半年數據中心端的推理與訓練算力需求將同步放量帶動GPU、ASIC、光通信、液冷等核心環節景氣度持續提升。建議重點關注受益於AI推理加速的核心硬件標的。
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