中信證券研報表示，需求決定供給是商業世界重要規律，AI大模型與以往截然不同的需求帶來產業鏈變革機遇。使用OCS構建大型算力集羣，在高帶寬、低延遲、低成本方面都勝過傳統IB、RoCE技術，該技術路線長期來看有望成爲AI基建的主流，從而帶動光通信全產業鏈變革。整機環節建議關注OCS整機廠商、代工廠商、OTN整機廠商；核心器件環節建議關注光學MEMS代工廠、LCoS生產商；光學零部件領域建議關注光環行器、微環調製器等市場。
免責聲明：投資有風險，本文並非投資建議，以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請，作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考，不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證，投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。