金吾財訊 | 芯片國產替代概念走高，上海復旦(01385)漲6.27%，中芯國際(00981)漲6.05%，晶門半導體(02878)漲4%，中興通訊(00763)漲3.43%，華虹半導體(01347)漲1.88%，貝克微(02149)漲1.11%。國務院印發《關於深入實施「人工智能+」行動的意見》。意見提出，強化智能算力統籌。支持人工智能芯片攻堅創新與使能軟件生態培育，加快超大規模智算集羣技術突破和工程落地。優化國家智算資源佈局，完善全國一體化算力網，充分發揮「東數西算」國家樞紐作用，加大數、算、電、網等資源協同。加強智能算力互聯互通和供需匹配，創新智能算力基礎設施運營模式，鼓勵發展標準化、可擴展的算力雲服務，推動智能算力供給普惠易用、經濟高效、綠色安全。中信證券近日研報指基本面角度，自主可控、AI創新、週期景氣三個方向均持續景氣，其中半導體以國產算力及自主可控為代表的公司股價目前處於加速上漲階段，雖漲幅較大但仍有空間，該機構認為板塊行情後續將持續演繹，持續看好；消費電子端9月即將迎來多個端側AI新品發佈，建議關注9月AR眼鏡+AI手機新品發佈密集期，該機構看好9月消費電子AI端的產品創新與股價表現；自上而下視角，該機構繼續堅定看好電子板塊整體的未來行情，推薦半導體設備鏈、國產算力鏈、消費電子整體修復、海外算力鏈四條主線。