研報掘金|華泰證券:維持今年布油價格預測為每桶68美元 維持中海油“買入”評級

格隆匯
08/29

華泰證券發表研究報告指,中國海洋石油上半年實現營業收入2076億元,按年降8%,實現歸母淨利潤695億元,按年降13%。需求側方面,伴隨北半球進入傳統旺季,夏季出行及發電對全球石油需求形成較好支撐,中國、美國和歐洲等地區煉廠吞吐量明顯提升,但考慮該集團持續超產,認爲實際產量增長或低於目標;又考慮全球新能源替代穩步推進,疊加中海油協同意願顯著趨弱,以及南美、非洲等低成本增量集中釋放,該行維持今明兩年布倫特原油均價預測分別爲每桶68美元、62美元。 該行又考慮公司原油產量佔比較高,受油價下跌影響較大,給予公司2025年12.5倍、9倍市盈率,中海油A股目標價爲34.75元、H股目標價27.49港元,均維持“買入”評級。

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